使者过了文书一关，心态镇定的应付，回答渤海国的地域名称，胡诌渤海国人口二百多万，常备兵力三十多万。
渤海国愿意称臣大唐，二十多万兵力驻扎扶余府，主要防御西面的契丹，因为与契丹的战争，造成渤海国苦不堪言。
李振又与使者交流文学，感觉使者谈吐不凡，通晓四书五经，表现出渤海国仰慕大唐文化。
李振的疑心大弱，细一想觉得自己多疑了，冒充渤海国使者，又不能得到什么利益。
李振吩咐官员，好吃好住的招待使者一行，等候汴梁的回信。
......
汴梁城，朱温接到李振的禀事公文，意外渤海国的来使，唤来敬翔问策。
敬翔看过李振公文，说道：“渤海国来使，或许有所图。”
“图什么？”朱温问道，因为北方战争的胶着，朱温情绪负面。
敬翔回答：“听说北方契丹强大，多次进袭卢龙军河东军，渤海国相邻契丹，必然遭到契丹侵略，或许求援。”
朱温望着门口想一下，说道：“李振说，胶东半岛隔海有一个辽东半岛，曾经建置过安东都护府，隶属于卢龙节度使。”
敬翔说道：“属下对于海外知之甚少。”
朱温说道：“辽东半岛被渤海国占据，多年不朝贡，现在来了，或许刺探中原虚实。”
敬翔点头，说道：“来者不善，不如打发了。”
朱温说道：“打发了也避免不了暗中刺探，允许去往洛阳面见，使人跟随的不张扬。”
敬翔点头，他对于渤海国一无所知，谨慎的不多言。
......
甘州，张掖城南方的祁连山地域，韦扶风亲自领军征伐回鹘部落。
韦扶风抵达甘州张掖城，发出命令召集回鹘部落首领，来者不足三成。
韦扶风与童山分别领兵征伐，童山征伐西北方向的龙氏部落。
甘州大体分成三个联盟势力，横跨甘州肃州的龙氏，占据山丹地域的怀建可汗后裔，占据祁连山地域的回鹘。