驻扎在商州的三千淮南军，接到军令撤回，散归地方弹压维持治安。
淮南军的备战反应相当迅速，与之相比，发起战争的宣武军行动迟缓。
庞师古奉命统帅七万大军为先锋，但各州征发的兵力姗姗来迟。
进入九月，七万军力才在徐州集结完毕，开拔南下行动迟缓。
庞师古身为久经沙场的老将，对于军力的现状无可奈何，大半是降兵，只有骨架兵头是他的追随部下。
庞师古不敢过于督促威逼，顾忌发生哗变。
齐鲁和徐州的原节度使，与宣武军战争多年，可谓血仇累累，这一次强征离开故土，厌战情绪高企。
......
淮南军积极备战，高层进行了战略分析。
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根据探报，七万庞师古军自徐州出发，南下淮河清口，意图渡过淮河，挺进楚州高邮，兵临扬州城下。
另一路葛从周军，进攻号称淮南门户的寿州。
依据历史发生过的战争，北方进攻淮南，最佳进攻路线就是拿下寿州，之后的路途是淮南平原，利于进军。
徐州出兵，清口渡过淮河的路线，虽然距离扬州路程最短，但是渡过淮河之后，面临水网密布的路途，需要强大水军助战。
若是没有匹敌的水军齐头并进，一路上基本被动挨打。
杨行密主张出动大军，击败进犯寿州的葛从周军，然后顺流而下再战庞师古军，若是庞师古军渡过淮河，则依靠水军败之。
出身河东军的李承嗣，认为寿州有悍将朱延寿镇守，葛从周的一万军力进攻无济于事，很可能是朱温的诱敌之计，若是让庞师古军渡过淮河，押后的宣武军必然南下会合。
因此，必须御敌于淮河之外，轰轰烈烈的直面七万庞师古军，只要战败庞师古军，朱温必然退军，朱瑾也持一战决胜负的想法。
最终，杨行密采纳李承嗣的战略。
......
由于宣武军的行动迟缓，身在桂管的韦扶风接到了紧急军情。