关羽欲言又止，唏嘘不已。
正说话间，先是刘琦，后有诸葛亮顺风扬帆前来接应。
刘备大喜，合兵一处，商定由关羽引军五千去守夏口，刘备、诸葛亮、刘琦等放舟投江夏整顿军马。
且说曹操见关羽从旱路引军截出，疑有伏兵，不敢往追，又恐刘备从水路先夺江陵，便率军星夜夺取了江陵，释放了被刘表囚禁在此的韩嵩，加封为大鸿胪，其余众官各有封赏。
安民已毕，曹操一面发檄遣使往东吴，以瓜分荆州为条件，请孙权会猎于江夏，共擒刘备；一面计点马步水军，号称八十三万，水路并进，船骑双行，旌旗遮天蔽日，浩浩荡荡顺江而下。
话说孙权屯兵柴桑（今江西九江柴桑区），闻知刘琮已降，曹操占据江陵，意欲进军江东，乃聚集文武商议防御之策。
以张昭为代表的谋士多主张投降，以周瑜、鲁肃为代表的武将多主张抵抗，孙权犹豫不决。
鲁肃说：“荆州与江东邻接，江山险固，士民殷富，若据而有之，则帝业之基本。今刘表新亡，刘备新败。吾请命前往江夏，以吊丧为名，说服刘备、刘琦招抚荆州众将，同心一意，共破曹操。”
孙权从其言，即令鲁肃赍礼往江夏吊丧。
且说刘备到了江夏，与诸葛亮、刘琦商议抵抗曹操良策。
诸葛亮已从派往江东密探来报中知悉东吴情况，又从诸葛瑾密信中获悉鲁肃即日来江夏促使两家联合抗曹之意，便说：“曹操势大，急难抵敌，不如往投东吴孙权，以为应援。使南北对持，方好从中取利。”
刘备担忧说：“江东人才济济，必有远谋，岂肯相容？”
诸葛亮笑说：“曹操号称近百万大军，虎踞江汉，江东必然派人前来探望虚实。若有人来，吾愿泛舟江东，凭三寸不烂之舌，促使南北两军相互吞并。若南军胜，共诛曹操以取荆州之地；若北军胜，则乘势以取江南。”
刘备说：“此论虽高，但不知如何能使江东人来？”
诸葛亮说：“不久便至。”
正说间，人报孙权差遣鲁肃来江夏吊丧，船已傍岸。
众人皆赞诸葛亮能掐会算。
诸葛亮问刘琦：“孙策亡时，荆州是否派人前往吊丧？”
刘琦说：“江东与我有杀父之仇，从无相通庆吊之礼。”
诸葛亮说：“这就是了。鲁肃此来，非为吊丧，实为探听军情也。”遂教刘备：“鲁肃来到问及曹操动静，主公推说不知。若再三追问，只教他问我便是。”