此时，唐僧已经收到了自己的第一个徒弟，六耳猕猴。
对，就是六耳猕猴，对方成功取代了孙悟空的位置，成为大师兄，护送唐僧去取真经……
六耳猕猴成为大师兄的过程，非常的顺利。
……
这一日，万里无云，天气分外晴爽。
南海，观音大士道场所在。
他正盘膝坐在莲台上。
不知为何，观音大士此刻却隐隐有些不安，好似有什么事情要发生一般。
他掐指一算，却是什么也算不出来。
“难道是唐三藏的西天取经之事，要出事？”观音大士喃喃自语道。
语毕，他施展神通查看了唐僧的情况。
观音大士发现，唐僧在六耳猕猴的护送下，一路安好，并没有什么不好的事情发生。
按照预先设定好的行进路线，唐僧、六耳猕猴他们的下一站，应该就是要到西海龙王三太子敖烈所在的鹰愁涧了。
观音大士先前算过，敖烈会吃掉唐僧的白马，然后观音大士就会到场“点化”敖烈，将其龙丹摘掉，锯角退鳞，化作白马给唐僧当脚夫。
普通的马匹根本无法陪着唐僧，跋山涉水，不远万里到达西天。
只有这白龙马，才合适。
“难道是鹰愁涧那边，要出现什么变故？”观音大士自语道。
话语落下，他立即施展出神通，推演一番。
但是依旧没有任何结果。
观音大士决定，亲自前往那里去看一看。
鹰愁涧。