两人在码头监视毒品搬运时,被贩毒主谋发现,混战中月咏与银时两人皆被实力强大的贩毒主谋重创。
月咏惊奇的发现主谋就是自己的师傅地雷亚。
银时奋力一搏后重伤坠海,月咏被地雷亚掳走,关在吉原的一间小黑屋里。
原来地雷亚把月咏当做一件自己引以为傲的作品,但因为月咏遇到银时之后重新变回了女人,地雷亚愤怒地企图杀死二人毁灭吉原。
银时得知地雷亚的企图后,认为他不配当师父,闯入地雷亚的窝点救下月咏。
月咏在地雷亚垂死挣扎要杀掉银时之际,亲手击倒了地雷亚。
在随后日轮为银时和月咏两人准备的答谢宴上,从未喝过酒的月咏喝醉大闹一场。
后面,月咏因为在第二次银魂角色人气排名中获得第十名,而引起志村妙,柳生九兵卫和猿飞菖蒲的不满。
于是,月咏扯下了头上的排名标记,以弥补阿妙等人的“损失”,将排名标记分成四块均分,与阿妙一伙组成了“perfume”女性组合。
在银时醉酒后,谎称与银时发生关系,银时找当晚在场的服部全藏证明时,全藏说银时被月咏修理了一顿。
最后全藏向银时坦白,这其实是众女让他戒酒的一场闹剧……
后来,月咏为了让铃兰太夫在临终前见到所爱之人,月咏跟银时展开了调查,结果发现,倾城挂念的男人,住在江户城内。
众人为如何进城大伤脑筋之时,因为神乐认识现任将军德川茂茂的妹妹澄夜公主,而顺利带众人进城。
在众人与公主不知如何是好时,月咏建议玩踢罐子,未曾想现任将军德川茂茂被易拉罐打晕。
月咏拦住了妄图逃跑的银时和今井信女,并向前任将军德川定定咨询关于铃兰太夫之事。
没想到铃兰所爱之人并非定定,此间佐佐木异三郎遇刺,月咏银时一行与今井信女被前将军德川定定,以此为借口抓了起来。
而后,在监狱中借助作为看守的真选组故意放水,月咏等人逃脱。
随后以公主为掩护。月咏和银时、信女等人杀至江户城天守阁,在天守阁底层大厅中与天照院众厮杀。
在德川茂茂率领真选组与见回组全部杀进江户城,德川定定妄图逃跑的时候,月咏与信女和银时领先一步潜伏进定定预备逃跑的飞船,杀光了所有人。
月咏还用苦无把定定钉到了墙上。
在政变结束之后,与众人一起在月光下见证六转武藏和铃兰的重逢……