西凉军五万狼骑，一万半兽人勇士已经驻扎在汉中城外，领军的是董卓手下大将胡珍，胡车儿、李肃。
半兽人勇士能驱使野兽外，也擅长培养凶兽。他们以妖力培育凶兽，让凶兽转化为魔兽和妖兽。
妖兽是开启灵智，能吸收星辰之力自主修炼；
魔兽没有灵智，以杀戮吞噬各族血脉而强大自身。魔兽的潜力不如妖兽，但在先天境内，魔兽更容易培养，因为不畏生死，而战力也远比妖兽强。
天狼神拿下秦岭、大巴、蜀岭等众多山脉，袭扰周边县城外，大部分时间都在培育魔兽。
魔兽的战力，堪比先天武卒，皮骨坚韧，可挡凡兵攻击。
一万半兽人勇士，带领的魔兽达到5万之众，其攻击尤为恐怖，只是发动夜攻一日，就让汉中守卒损失惨重。
若不是刘备、关羽、张飞之勇，连续施展大杀招，让西凉军舍不得魔兽军团大受损失，说不得汉中已经沦陷。
半兽人率领的魔兽之威，让整个汉中人心惶惶。
李肃建时机成熟，主动请缨，进城劝降城主张英。
张英，是张鲁堂叔，自从张京、张复、卢夫人、张清等众多长老带着优秀弟子北上后，汉中的五斗米教由他担任教主，带着弟子安境保民，深受当地民众爱戴。
后卢夫人、张鲁在神农教站稳脚跟，天一教也并入神农一脉，成为神农分支，张鲁因担任水运司副司长一职，于是由阎圃负责在汉中传教，担任神农教坛主一职。
刘辩登基后，正式任命张英为汉中太守。但因为大山相隔，汉中相当于处于自治状态，并没有全面推行神农教的政策。
李肃来劝降，张英、阎圃二人施展缓兵之计，请求给予三天时间考虑。
李肃答应了。
五十万百姓被困在汉中城中，若不是城中有地坛支持，可以兑换大量的神农稻，其实早就崩溃了。
但汉中前半年没有春耕，长期抗下去也不是办法。
刘备感到深深的无奈，饶是他手下两位义弟关羽、张飞有万夫不当之勇，杀出重围可以，但想守住汉中，几乎不可能。
投降董卓，刘备是绝对不会投降的。
但本地豪强杨柏、杨松、申仪等人则不想战斗下去，在他们眼里投靠刘辩、刘协没有任何区别。
他们唯一怕神农教的人彻底撤走，不再为他们提供神农稻、丹药、兵器等物资。