接下来的演出更加暴力更加惊悚，也更加匪夷所思。
能够说人话的狗狗，可以做数学题的小鸟，长着四条手的女人......
唯一的特点是，无论是人还是动物，脸上全都戴着一张似笑非笑的小丑面具。
惊悚、诡异、猎奇的氛围笼罩在场馆里，浓郁的挥之不去。
疯狂的气氛被渐渐带起，所有人停不下来欣赏这出可怕又神秘的戏剧。
最后，小丑杰克压轴登场。
他向着观战躬身：“朋友们，很高兴，你们欣赏黑色马戏团的艺术，赞赏我，那么，我也将以美来回报你们。”
人群欢呼起来，杰克“嘘”了一声，笑着说：“想知道我演出的秘密吗？”
“想！想！想！”
众人都在呐喊，唯独麦克打了个冷战。
在所有人的注意力都集中在杰克身上的时候，他却把目光放在了那些和杰克一模一样的演员上。
他发现，从杰克上台开始，那些演员脸上的面具，表情从似笑非笑，一瞬间变成了“哭泣”。
“爸爸，妈妈，我们回去吧？”男孩摇了摇身边的父母，却发现他们已经根本听不进自己的话。
更令他吓得说不出话的是，身边所有人脸上的表情全都变成了似笑非笑的模样，眼睛里充满狂热。
某种东西已经将所有人感染了。
男孩想跑，可是人群裹挟着他。
“这肯定是场梦，杰克在跟我恶作剧......”
麦克这么安慰自己，他闭上眼睛，瑟瑟发抖，对于孩子来说，梦醒了就没什么好怕的了。
但是杰克的声音如约而至，提醒他不是梦：“想知道我的秘密，很简单，来吧，所有人都戴上面具，和我一起摇摆！一起演出！你们，都是我黑色马戏团的一员！”
“噢噢噢！”人群欢呼起来，难以自持，疯狂的气氛令人无法思考。
麦克害怕极了，但是没人能帮他，他只能祈祷：“看不见我看不见我......”