虽然失去了大部分领土，但根据信长对他们的承诺，他们家族将以形式从属的方式得以保存。
明智光秀和波多野家主波多野秀治在自己居城把酒言欢，并商定好只要半年之后就将母亲送还。
通过这一举措，明智光秀终于形式上平定了整个丹波国，尽管福知山城和八上城还在波多野家手中，但已经与织田家解除敌对状态。
有了这个基础，他就可以跟播磨国的木下藤吉郎汇合一处，合力攻击毛利家。
心情大好的明智光秀多喝了几杯，当他醉醺醺回到府邸后，发现氛围很奇怪。
所有的卫兵都颤颤巍巍，门口还多了几个生面孔。
酒精作用之下，脑子有些不清醒的明智光秀推门进去。
屋里坐着的人让他一下子瘫坐在地，瞬间酒醒！
居然是织田信长！
“主公，你来这里做什么？”明智光秀使劲搓搓自己的眼睛。
织田信长不屑一顾的白了他一眼。
“明智光秀呀，你还是一点悟性都没有啊。”
“只是形式上收服波多野家的话，此国是不会长久稳定的。”
“波多野家在丹波国根深蒂固，就算你名义上是国主。下面的国人众也不会听你的！”
一席话，说的明智光秀心肝俱颤，有种不祥的预感。
“所以你必须彻底歼灭波多野家！一个不能留！”织田信长咬牙切齿下了命令：听我令，杀死赴宴的秀治和其他将领，趁夜袭击八上城！
明智光秀听了大惊失色：绝对不能这样呀！我母亲还在他们手中！
“做大事是要付出一些牺牲的！不要输给这些羁绊！”织田信长冷冷看了明智光秀一眼，大步走出。
随即号角响起，城内一阵喊打喊杀声。
形容枯槁的明智光秀哭天抢地，却无可奈何。
来参加宴会的波多野家领袖纷纷被杀，混入织田军的八上城迅速被攻陷，但得知消息的福知山城及时关闭了城门。