3人再次来到第3演习场。
“接下来，我们要练习什么？”鸣人。
“在修炼之初，我曾对你说过查克拉的两种变化，你还记得吗？”卡卡西。
“呃……”鸣人想不起来了。
“是性质变化和形态变化，之前我有以千鸟为例说明过，那个术不但使查克拉产生雷的性质变化，还能通过形态变化以放电的形式来决定攻击的范围和威力。”卡卡西。
“听好了，在查克拉性质变化的基础上，再加上形态变化，忍术的攻击力会得到急速的提升，但是能兼顾两种变化的忍者是在是太少了。”大和。
“通过之前的修炼，你已经掌握了风的性质变化，而形态变化你早就会了。”卡卡西。
“螺旋丸……”鸣人。
“对。”卡卡西。
“也就是说，这两种技巧我现在已经学会了？”鸣人。
“没错。”大和。
“太好了！这样应该很快就能创造出新的术了！”鸣人。
“要是那么容易的话，我就没必要去开发千鸟了。”卡卡西。
“唉？”鸣人惨遭当头一棒。
“我给你看个东西吧。”卡卡西单手使出了螺旋丸。
“诶！？卡卡西也会用螺旋丸？”鸣人大吃一惊。
“嗯，不过程度有限，我无法把螺旋丸的性质变化和雷的形态变化融合在一起，因为这需要极高的才能和天赋才行，就连创造出螺旋丸的我的师父第四代火影也没能做到。”卡卡西。
“！？”鸣人。
“第四代将形态变化发挥至极致，便是螺旋丸，单是形态变化，学习难度就是a级，若只有这种程度，我还可以复制，但问题在后面……其实螺旋丸是第四代以加入自己的性质变化为前提而创造的术。”卡卡西。
“也就是尚处在开发阶段吗？”鸣人。
“没错。”大和。