“没有灵魂的皮影，这是留不住观众的……”
皮影的灵魂是什么？
喝了点酒，唐元在庭院父亲种下的葡萄树下，躺在竹椅上睡着了。
当他醒来时，世界变了！
他变成了皮影小人！
眼前的一切，花草树木全都变成了皮影。他仿佛活在一个黑白色的世界，看不到一点光芒。
只见一只怪鸟飞过……
它的嘴里，似乎衔着一块石子。小鸟来回飞了好几趟，唐元感到好奇便问道：“小鸟啊小鸟，你衔着石子筑巢吗？”
“我不是小鸟，我是炎帝的女儿，我要衔着石子填满整个东海哩……”
这是“精卫填海”的故事。
唐元获得了“奇遇”，他每隔一段时间就会穿越到皮影世界，亲眼见证各种各样的故事发生。
有夸父逐日、精卫填海等神话故事，也有愚公移山、孔融让梨等民间故事，更有大禹治水、苏武牧羊等历史故事……
见证的故事越多，他对皮影倾注的感情越深。
因为在别人眼里，这些皮影小人不过是演出道具罢了。但在他眼里，这些皮影小人，全都是活生生的人。
他终于找到了皮影的灵魂，演出越来越受欢迎，甚至登上了国家大剧院，鼓掌的观众里包括很多外国领导人。
但他老了，干不动了。
他的儿子，就像当年的他一样，对皮影不感兴趣，没能找到皮影的灵魂。
仿佛一个轮回！
儿子也走了，他在城里安了家。虽然逢年过节会回来看看父亲唐元，但终究没能继承手艺。
直到某一天，儿子哭着说他做生意被人骗了。
病床上的唐元，想起了当年父亲对自己说的话：“实在不行，拿我的皮影去演出吧，总能混口饭吃……”