画面拉回米德世界，今天和平晴朗的一天，民众在街道上享受着和往日般的生活，但蔚蓝的天空上出现巨大的魔法阵。
在十二月笼罩之下的米德世界，魔力的异常波动达到前所未有的混乱，即便是没有任何魔法资质的平民小孩也能清楚感觉到身边动荡的不稳定魔力流。
任谁都感觉得到，在十二月的笼罩下，散发出一阵阵强烈的死亡和毁灭的气息。
霎时间，恐惧的民众发生混乱，纷纷向四周毫无目的逃难。
其中，分布在米德世界各个地区为自己部队奔波的奈叶、菲特、疾风、艾尔芙、维塔、希格诺、夏玛露、札斐拉，包括机动六科的预定成员艾里奥、昴、迪娅，还有圣王教会那边的卡利姆和维洛萨，大家都同时吃惊地望向天空的大型魔法阵。
昴震惊的望向天空的异变，吃惊道：「迪、迪娅…到、到底发生什么事？」
迪娅没有回复她的话，只是两眼呆滞的望着自己的双手。
担心的昴捉住她的双肩摇晃：「迪娅，你没事吧？」
回神的迪娅向她急忙问道：「魔力聚集很困难…我无法正常使用魔法！昂你呢？」
昴愣了一下，尝试使用魔法，可是却什么反应也没有。
慌张之下便再试多一次，但得到的结果依然一样：「不行！无法使用魔法！为什么会这样？」
在这种情况下无法使用魔法也是正常的，在剧烈的魔力波动中凡是a级以下的魔导师都无法正常使用魔法，那是因为在这种混乱的魔力波动中使用魔法是需要极高的控制力，所以即便是a级魔导师想使用魔法也是一件非常勉强的事，而a级以上的魔导师使用的魔法则会因为魔力动荡的关系导致魔法威力下降。
离开陆士队舍的维塔看向天空时，口吃道：「这…这不是……」
旁边的奈叶什么话也没说，立即开启自己的魔导器「旭日之心」冲上去。
她很清楚尼奥的性格，平时温柔善良的他根本不可能会做这样的话，但现在出现这样的事，结果只有一个，那就是他出事了。
另一边更新完手续的艾里奥一出来便看到天空的异样：「夏莉姐姐，那是什么？好可怕！」
夏莉抱紧艾里奥，用自己都觉得不安的语调安慰道：「放心，没事的！」
在公园餐厅的菲特看到天空的魔法阵失神道：「那…尼奥的十二月魔法！？糟了！要快点找到尼奥！」
说完没等艾尔芙反应过来，以极快的速度冲向管理局的地面本部。
‘尼奥！千万不要出事！’菲特以自己最快的速度冲向地面总部飞去。
中央港湾地区，正在视察工程进度的疾风和夏玛露目瞪口呆的遥望天空突然出现的魔法阵。