下课时，鸣人找到了飞羽。
“飞羽，对不起啊，早上的时候错过了。”
飞羽听到鸣人的话非常的难受，因为早上是他故意没有等鸣人的。没想到鸣人竟然会为此道歉。
鸣人笑着说道：“明天早上我再早一点起床好了。”
飞羽严肃的说道：“不用了，以后你自己上学吧。”
“为什么啊。”
飞羽没有回答，转动着笔。
鸣人看飞羽不愿回答，有些失落的走开了。
整整一天，鸣人都没心思学习，不时的看着飞羽。他不知道飞羽为什么不理自己了，鸣人回忆着是不是自己有什么地方做错了。
下午放学，飞羽收拾好东西直接离开。
鸣人赶紧追上，紧紧的跟在飞羽的背后。
走到林道中时，飞羽转身看着鸣人：“鸣人，你跟过来干嘛？”
鸣人走过来，哭着喊道：“飞羽，为什么……为什么你不理我啊？不是说好了一起上学，一起放学的吗？”
飞羽沉声道：“很抱歉，我们不能再做朋友了。”
鸣人很难过：“为什么！是因为我……我是妖狐吗？”
“不，我从来没有觉得你是妖狐。是三代大人不让我接近你。”
“三代爷爷？”鸣人一下子懵了。
飞羽走到鸣人的面前，开启了写轮眼。让鸣人看到了自己之前两次遇到暗部的情况。
“这是宇智波一族的能力，你刚刚看到的是我之前遇到的事情。鸣人，对不起。”
“不会的，不会的，三代爷爷不会这样做的。”鸣人不相信。
“宇智波飞羽，你该回去了。”