此时秦军连年征战，人困马乏，已经是疲敝之师。面对四十万联军疲于应付，几次出战都不能取胜。此时，信陵君派出偏师抄秦军后路，蒙骜眼见有被合围的危险，便带领军队撤退，联军尾随攻击，相继收复了丢失的大片土地。最终秦军被迫退入函谷关，闭关不出。
秦军在两个月之内就由大胜转为大败，庄襄王异常愤怒。本以为可以向天下证明自己的威武神勇，不想却沦为笑柄，悔不听吕不韦的建议！一气之下，使得本就虚弱的身体一下子病倒了。他在病榻上请吕不韦前来商量对策，道：“寡人后悔当初没有听从相国的意见，以至于今日大败！事已至此，该怎么处置呢？”
“大王不必自责，如今我们即已退回函谷关，坚守不出，我们凭借天险，联军短时间内是无法攻克的。各国诸侯没有存亡之忧，时间一长利益冲突必然显现，联军将不击自愧，因此大王无需太过担忧了。”
庄襄王还是不放心，道：“如果联军攻入函谷关，那我大秦就危险了！”
“我已经派人去魏国散布魏无忌要自立为王的谣言，魏安厘王本来就不信任信陵君，相信很快就会罢免他的职务！”
“有劳相国了！”
在吕不韦的主持下，秦军坚守函谷关，任联军怎么挑衅都不出战。联军一时之间陷入进退两难的困境。
此时吕不韦的手下在魏国却没有闲着，他们在大梁四处散布谣言，说信陵君要取魏安厘王而代之，天下只知有信陵君，而不知有魏安厘王。这一切都很都快传到魏安厘王的耳朵里，魏安厘王又开始猜忌信陵君。
一日，大梁来了一队人马，敲锣打鼓，并带了重礼，信步来到信陵君府，信陵君的管家甚是奇怪，问道：“请问你们是做什么的？”
“我们是来送礼的，这可是信陵君府上？”
“这里正是信陵君府！你们是什么人？为何要送礼？”
“是信陵君府就对了，我是大秦相国的家臣，听说信陵君要继任魏王，特来祝贺！”
“你家相国怕是弄错了吧，魏安厘王现在安好，为何说信陵君要当魏王？”
“我家相国不会弄错的，请收下礼物吧！”
管家见来人确实带来很多贵重礼物，心道，秦国是我们的敌人，他们的财物不收白不收，何况是他们自己送上门来的，便道谢，收下了礼物。
此事很快传到了信陵君的耳朵里，大惊失色！他明白这是秦人的反间计，而王兄一向妒忌自己的才能，肯定会中计！他正要给魏安厘王写信辩解，魏安厘王的命令却已经到了，命令解除信陵君的兵权，让副将代之。信陵君被撤职，联军便不战自退。
联军虽然退了，庄襄王的病情却不断加重。他后悔当初没有听吕不韦的建议，导致五国合纵，秦军大败。他知道自己的时间不多了，经过反复的权衡，正式下令册立长子嬴政为太子。
夏太后得知此事，急招韩启来商议对策，道：“如今大王的病情越来越重，怕是难以支撑多久了！”
“大王一旦病逝，嬴政就要继承王位，那华阳太后的权力就更大了！”韩启忧心忡忡，他也明白嬴政即位将意味着他们在秦国的影响力将被大大削减。
“这也是我所担心的，吕不韦本来就倚靠华阳太后，如果年幼的秦王被他们控制，我们的处境将更加被动！”
“如今戍卫咸阳的军队都掌握在熊状手中，军方的将领虽然也有支持成蛟的，但要让他们发动军队进宫却并不容易！除非有太后手谕！”