老夫妇听了桃太郎的话，虽然很欣慰他小小年纪就那么的有志气，但又有些担心。
可是劝桃太郎不要去但他又坚持要去，便只好做了一些糯米丸子，好让他们心爱的孩子吃下去更有力气。老公公告诉桃太郎说：“好孩子，你带着这些糯米丸子去，会增加更大的力量，早日打败妖怪。”
桃太郎便告别了老夫妇出门去了。
桃太郎一个人静静地走着走着，途中遇到了一只小狗向桃太郎跑来。它请求桃太郎说：“桃太郎桃太郎给我一个糯米丸子，好不好我肚子实在是饿极了。”
桃太郎想了想，便将老婆婆做的好吃的糯米丸子给小白狗。小狗得到了糯米丸子，便非常高兴.为了报答桃太郎，便决定追随他一起去打妖怪，做一个忠心的仆人。
当桃太郎与小白狗继续前进时，在崎岖的山路中又遇到了一只小猴子。这只小猴子便对桃太郎说：“好心的桃太郎啊，能不能将那用爱心做成的糯米丸子给我吃呢我将会感激你的。”
桃太郎便毫不犹豫地将那糯米丸子拿出一个，给了这只饥饿的小猴子。
小猴子将糯米丸子吃下后，精神立刻充沛起来，於是便愿意成为桃太郎的仆人，一起上路。
桃太郎带着小白狗和小猴子一起赶路。当他们走着走着，这一回他们碰到一只雉鸡.雉鸡飞了过来，也像小白狗和小猴子一样请求道：“桃太郎，请你将那用爱心做成的糯米丸子给我吧我将会感激你的”
於是桃太郎又给了雉鸡一颗糯米丸子。雉鸡吃完糯米丸子后问起他们此行的目的，桃太郎便将详细情形告诉了它。於是雉鸡也愿意成为仆人，一起上路。
桃太郎带着小白狗、小猴子、雉鸡走了许久以后，他们终於来到了海边。从这儿望去，能看到对岸的魔鬼岛，於是他们便准备渡海过去。
“渔夫伯伯，能不能将你的船借给我们使用呢我们想渡海过去攻击可恶的妖怪，为人们除害”
桃太郎终於找到了一艘渔船，便去恳求渔夫。渔夫听到了桃太郎这些话后，非常称赞他，便将渔船借给了桃太郎。於是他们扬起了帆，同心协力地用力划着桨，逆风前进，向着目的地魔鬼岛驶去。
划啊划啊，终於到达了魔鬼岛.他们登上陆地后，便将渔船藏了起来。
这是一个地形险恶的岛，一踏上陆地，便感觉到一股恐怖的气氛。但是桃太郎告诉他的朋友们，无论再大的困难都必须勇往直前，於是他们便向妖怪住的城堡走去。
且说那妖怪，这两天正在发愁，因为这岛上的男人都被她抓尽了，想要再找男人只能飞过海去，可是她又不想那么辛苦。这天正在饥馋难忍的时候，却嗅到了一股陌生人的气息，还以为这岛上来了陌生的男人，便急匆匆地跑了出来。
妖怪还没走到大门口，却见桃太郎和同伴们高呼着“沖呀沖呀”很快地沖了进去，勇敢地大声喊叫着，向着妖怪沖了过来。
妖怪不由气急败坏道：“哪里来的小孩，领着一群畜生捣什么乱”
桃太郎高喊道：“你这个可恶的妖怪，我们是来消灭你的”
妖怪听了不由哈哈大笑道：“你这个小孩，说话不怕风大闪了舌头，自己还没有三两重，还要来收服我。”
桃太郎却一点儿也不慌张，褪下了自己的裤子，一条硕大的一下弹射了出来，的大小都快要赶上他自己的手臂了。