“谁想要夺走他/谁就是我的敌人/谁想要伤害他/谁就是我的死仇”
“残忍的世道/连父亲和祖母/都不会保护一个孩子/如果这样下去/他总有一天会死去/被残忍的刑罚/戳穿心脏”
“我感谢你们/让他们畏惧/我感谢你们/为之流的血”
“我不知道他如今在何方/可是若有一天他流落在街头/如你这般”
“我愿也有有人/像我这样保护他”
舞台上，女人的身姿渐渐与影像里的贵族妇人重叠。
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要出门】
【卡莫蒙/卡莫蒙/别用魔法】
【这个世界很危险/但我们都会保护你/我的宝贝】
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要回头】
【卡莫蒙/卡莫蒙/不要忘记】
伴随着那歌声，卡莫蒙永远闭上了眼睛。
他怎么会忘了呢？其实曾经，也有人像这样保护过他。
第二幕落幕。
第三幕开始。
卡莫蒙死去，安达西成为新的领导者。
比起卡莫蒙的激进，他更加有计划性，按照教会的说法，更加虚伪也更加阴险。
虽然故事看上去只是经历了短暂的一幕，其实第二幕的时间至少跨越了几十年。
黑贤者善用计谋和兵法，利用法师的灵活性跟圣城打游击战，同时他还与其他的法师势力建立了关系，并且在多次合作之后，与对方建立了信任，甚至在他们之中赢得了威望。另一方面，他说服了法师们配合对圣城的势力进行袭击，由恐吓无力反击的平民，变成了两个势力之间的对轰。
这部分虽然都是以快速的剧情对话来表现，但是因为情节紧张，所以观众们也看得聚精会神，并没有分散注意力。
在这一段里面，殷怜着重开发了打戏。虽然从《法师王》开始就经常已经有战斗场面，但是这一部里面却意外对于相关的内容进行了加强，使其在视觉上就极有观赏价值。战斗显出热血，死亡亦显悲壮，跟《法师王》之中的表现方式完全不同。