第二，臣亲统四万精锐骑兵，埋伏于和林以南的岭北戈壁山谷，专候徐达中路主力，此处山道狭窄，风沙漫天，最适合伏兵突袭；
第三，传令东部草原弘吉剌部诸王，集结两万骑兵，埋伏克鲁伦河畔，阻击李文忠东路军；
第四，派遣使者携重礼前往西部瓦剌，恳请瓦剌出兵牵制冯胜西路兵马，哪怕仅作佯攻，也能分散明军兵力。”
元昭宗当即全盘应允，连夜颁布汗令，派遣数十名使者奔赴草原各部调兵。可瓦剌首领巴图早已不愿听从黄金家族调遣，收下皮毛贡品之后，只派出数千老弱游骑虚与委蛇，根本不肯全力出兵拦截冯胜。
扩廓对此早有预料，心中早已做好独自对抗中路明军的打算。他下令戈壁沿线所有牧民尽数驱赶北迁，烧毁沿途草场、水井，断绝明军就地取水放牧的可能，坚壁清野，坐等徐达大军踏入陷阱。
三、中路徐达轻敌冒进，岭北山谷遭遇重兵伏击
洪武五年三月，冰雪消融，三路明军先后越过边境，踏入漠北荒原。
徐达中路大军一路向北，接连遭遇小股元军游骑，每次交战元军皆是稍作抵抗便即刻溃逃，抛下牛羊帐篷，佯装不敌。
麾下副将蓝玉领兵为先锋，接连数次轻易击溃敌军，回营向徐达禀报：“元帅，北元残兵早已胆寒，一触即溃，和林近在咫尺，我军应当全速进军，早日拿下汗庭！”
徐达连日行军，见元军一路败退，渐渐放下心中戒备，忘记了当初刘基的劝谏，下令全军舍弃重型辎重，轻骑加速突进，只留少量兵马在后押运粮草，主力急速赶往岭北山谷。
四月初，徐达五万大军尽数进入岭北狭长山谷，两侧沙丘连绵，黄沙遮天蔽日，视线不过数十步。就在大军行至山谷中段之时，四面号角齐鸣，数万蒙古骑兵自沙丘之后冲杀而出，箭矢如同暴雨一般倾泻而下。
扩廓帖木儿立于高处沙丘，手持弯刀高声号令：“今日全歼中路明军，为定西阵亡将士复仇！”
蒙古骑兵分多路冲入明军阵列，明军长途奔袭，人困马乏，仓促之间难以结成战阵。狭窄山谷无法展开大军，骑兵冲撞之下，步兵成片倒地，战马嘶鸣哀嚎，鲜血渗入黄沙。
蓝玉亲自领兵拼死抵抗，长枪横扫，斩杀数名蒙古骑兵，冲到徐达身边急声大喊：“元帅，中埋伏了！速速传令全军后撤，冲出山谷！”
徐达眼见局势凶险，心中悔恨不已，当即指挥兵马向外突围。元军骑兵死死缠住明军后路，专门冲杀后方粮队，押运粮草的民夫、士兵死伤殆尽，随军粮草尽数被蒙古人焚毁。
鏖战整整一日，明军死伤一万余人，兵器、战马损失无数，徐达领着残兵拼死冲破包围圈，一路向南后撤，扩廓率领骑兵尾随追杀数百里，直至靠近大明边境卫所才收兵。
四、东西两路一胜一挫，三路北伐计划全盘落空
东路李文忠率军深入克鲁伦河，一路击溃零散游牧部族，缴获大量牛羊，可抵达河畔之时，遭遇弘吉剌部两万骑兵阻击。两军野外血战，明军杀敌甚多，自身伤亡也极为惨重，李文忠麾下数员大将战死，粮草耗尽，无力继续进攻和林，只能劫掠草原之后率军南归。
西路冯胜运气最优，河西沿线瓦剌仅派出少量游骑，无力阻拦。冯胜横扫漠西千里，收复大量戈壁城池，缴获牲畜无数，并未遭遇大规模惨败，可东西两路都没能牵制草原主力，中路大败已成定局。
三路大军陆续撤回中原，岭北之战大败的消息八百里加急送入南京皇宫。朱元璋阅览战报，面色铁青，久久沉默不语，心中一举荡平北元的雄心，被这场惨败彻底击碎。
徐达自缚请罪，跪在奉天殿外等候处置，朱元璋亲自走出殿门扶起徐达：“此战是朕急于求成，不听刘基劝谏，过错在朕，非将军之罪。”