夕颜哈气。
燎戊心念一动，对着蝎和夕颜落入龙脉之中，用轮回眼控制龙脉再次进入时间旅行。
这一次，他们去到的是宇智波灭族之夜。
木叶58年。
宇智波止水计划在宇智波政变前夕的神社集会上用别天神阻止宇智波政变，不料却被团藏抢走右眼。
止水在中了油女一族的虫毒，自知生命无多将左眼托付给鼬后在南贺川投河自尽，宇智波鼬目睹止水死亡，开启万花筒写轮眼。
59年。
13岁的宇智波鼬成为暗部分队长。
止水的自杀延缓了宇智波一族发动政变的时机，但是宇智波一族与木叶高层的矛盾却与日俱增，木叶村的政治形势急转直下。
在局面变得无可挽回之际，宇智波鼬执行灭族行动，宇智波家族在一夜之间被屠戮殆尽。
宇智波鼬背负灭族罪名叛逃木叶，成为s级叛忍；加入了晓组织，代号为「朱」。
燎戊等人穿越到了宇智波政变的前一天晚上，也就是鼬屠杀宇智波的灭族之夜。
木叶边陲，石墙围合的宇智波聚落静静沉在夜里。
石板路串联起一座座带庭院的和式宅院，墙面上印着焰团扇族徽，警务部大楼立在聚落正中。
纸窗漏着零星灯火，街巷安静，烟火如常，像一座和村子隔离开的孤岛。
然而平静之下杀机潜伏，只待一瞬，安宁便被血色撕碎。
燎戊、蝎还有夕颜从楼兰快速飞到了木叶。
宇智波的聚落在木叶之中，就算它再怎么偏僻也是在木叶境内。
闯入木叶会引起感知结界班的注意。
这时候鼬对宇智波的屠杀，是木叶高层心照不宣的事。
木叶的感知班全员在位，防备宇智波一族的漏网之鱼。