妖王带领武道高手，以及百万妖兽，开始向金城市发起了激烈的进攻。
凌清秋和柳伯才，则带领天辰宗和觉醒管理局的，众多高手，在百万军人的协助下，拼死抵御着妖兽群的进攻。
苏伊人和黄不群，则派人在后方袭扰妖王，减轻金城市的压力。
双方血战一个月后，北河省北部，金城市以南的千里之地，被妖王占领。
又过了半个月，津门市失守。
整个华国的北方，仅剩金城市以及东北的三个省份，还勉强被控制在人类的手中。
休整了半个月后，妖王又带领百万妖兽，从金城市的外围，进行袭扰。
以试图，找到合适的攻击方向和方法，拿下金城市。
三个月后，华国最北端的黑河省，被妖王占领，紧接着，又过了两个多月，华国东北仅剩的两个省份，全部沦陷。
此时，华国北方，仅剩金城市这一座孤城，尚在顽强地坚持。
妖王从东北挥师南下，扬言一个月内拿下金城市，然后建立以妖族为主的天国。
双方，在金城市展开了激烈的血战。
妖兽和人类死伤无数。
鏖战一个月后，人类最终不敌。
凌清秋和柳伯才重伤、在天辰宗和华国觉醒管理局的拼死护卫下，逃离了金城市，勉强保住一条性命。
妖王带领百万妖兽，占据了金城市。
至此，华国三十多个省市，仅剩江南省、苏江省和沪海市这两省一市，尚掌控在人类的手中。
距离一统华国武道界，仅剩一步之遥。
妖王大喜，下令摆宴三天，大肆庆祝。
时年元月之初，妖王宣布建立妖族天国，自封天王。
妖王的四位弟子，阿奴、阿离和钟离权等人，被妖王封为大将军，坐镇一方，维护着妖王的统治。