「又关中地接西陲，唐时吐蕃回鹘扰乱不休，耗财损力。」
「而天下财赋重心已南移至江南，关中徒有防守之名，而无供养之实。」
「我大明立国，太祖定都南京，成祖北迁燕京，实为深谋远虑：南京控江南财赋，京师镇北疆边患，内外兼修，首尾相顾，诚为千古不易之策。」
「余尝见金陵城墙巍峨，市舶商贾云集；又观紫禁城气象森严，九边烽燧相望。」
「南北二京，一为经济之渊薮，一为军事之枢机，并立互补，实得天时地利之宜。」
「而关中茕茕孤立於西，既失漕运，又无产业，四民困苦，焉能复为天下之中？」
「时移世易，非人力所能强也。读史至此，当知天行之理，世变之常，岂独关中哉？
「」
这段论述是相当精彩的，徐渭可以说是结合地理变迁，论述了关中地区的兴衰。
最後一卷记载的，是他的云南之行。
徐渭写道：「顷余从苏东翁之请，往云南主考辨局事。」
「至昆明，见布政使李柄之新政，颇有章法。」
「入黔国公府，与沐氏兄弟论边防大势，昌祚公慨然曰：沐家守滇百余年，今见飞艇横空、新军练成，始知天朝气象已非前朝可比。吾辈若再恋栈，便是不识时务矣。」後改土归流诸事顺遂，诸司归附，徐某亦曾助李巡抚数议。」
「然余最难忘者，乃乘飞艇自昆明往德宏之时，吊篮扶摇而上，脚下群山如浪，村寨城郭皆缩如棋局，风贯耳而过，身若御风而翔。」
「昔升庵先生谪滇三十年，跋涉山水，往来驿道，一步一蹒跚；今余半日可至其经年所不能及之处。」
「时移世易，虽升庵先生再生，恐亦不识此间风物矣。」
升庵先生就是因为大礼议被贬谪到云南的大才子杨慎，徐渭入云南，本来就是为了访问杨慎的故居，却不小心参与到了云南大战，还为沐家做了幕僚。
黔国公府归京，徐渭也起到了巨大的作用，等到沐家兄弟离开後，徐渭就开始在云南游历。
这也是他游记的最後部分。
稿子结尾处，徐渭另附了一页短笺，写道：「东翁，此书乃渭近年游历所记，杂以旧事见闻，不成体统。」
「然渭半生漂泊，从胡部堂抗倭，佐东翁革新，又北走蓟辽、南入滇云，所见所闻，皆非书斋中人所可知。」