而帝国玩家则会遭到一群自称帝国官方的佣兵清场，强制遣回帝国，之後过几天接收到一份神秘来信，对方自称是一位乡村机械师，希望玩家来一个小镇聚聚，聊聊天——实际上到了地方後，遇到的是卡茨吉操控着的姐姐皮物。
卡茨吉没有表明身份，试探了一下玩家对蒸汽造物的看法，哪些地方不足、外表怎麽改善、反应太慢之类的问题——反手就给这些造物集体升级。
李维坦就记灰烬族玩家则会把蒸汽科技带回部落，让狩猎团的学者猎人进行研究，然後给玩家一把巨他妈帅的蒸汽动力甲和链锯剑，後面剧情拿着它一路杀到第六阶，根本无需时间证明。
但无论是哪边的玩家，最後都会和卡茨吉建立深厚的合作关系、知他过去的悲伤事件、逐步了解他内心的扭曲和痛苦。
正当玩家不断深入卡茨吉的内心，倾听他诉说的时候，卡茨吉决定让你执行他的一项报复行动，受到前面剧情渲染的玩家，立刻选择了接受。
然而，事情出了意外。
卡茨吉要求玩家杀掉一个个寄灵教的成员，每个人都恶贯满盈，所以玩家毫不犹豫就答应了。
这是第四幕，也是1.2主线最好玩的部分。
随後，让玩家驾驶他打造的和他共同打造、设计、同乘蒸汽机兵，袭击一个寄灵教集会的地方——整个任务环节最解气、最爽、最牛逼的地方，无限制的弹药扫射、看着欺诈人民的邪教徒惨叫死去、在帝国飞龙的追逐摆脱追杀、驾驶潜艇逃入深海，最後两个人在月下谈心，谈论社会现状、理想、青涩的初恋……
至此，玩家和卡茨吉建立了非常深厚的感情，你们以为双方是彼此最好的夥伴，为了共同的正义而战斗。
然後下一幕，报复逞的卡茨吉，开始越来越狂妄，思想逐渐扭曲，他不再顾忌波及平民，肆无忌惮地将俘虏作为实验体，进行了大量的缝合实验——直到这时，玩家才有机会发现，卡茨吉的蒸汽改体，完全是靠一股神秘的力量，将其他人的改体细胞强行聚合在一起。
机械改体使他可以驾驭磁场和金属、生物改体让他拥有将合金融入身体和智慧的能力、异格改体让他能够操控火焰和水流支配蒸汽、而可以将意志投射到上万公里外的皮物上……更能将他扭曲的愤怒和痛苦，赋予无情的钢铁。
卡茨吉什麽也不想要，在改体融合下，近乎指数级增长的实力，让他认为人类无药可救，尽管他不承认，但寄灵教的教义已经实际上影响到了他的观念。
寄灵教希望人人升天，成为灵魂自由的生物，在神的引领下走向公平、美好、不存在战争和痛苦的天国。
而卡茨吉认为，自己能够打造一个地上的天国，而自己就是那个引领人们摆脱血肉桎梏、在金属和蒸汽中拥抱良知与正确的神王。
他已经回不了头了，什麽为了彻底毁灭寄灵教的理念，那根本不能阻止人类的堕落和末日。
卡茨吉藉助玩家之手，提前获取了许多的核武器、先进机兵设计图、超大型传送阵……他要掀起一场世界大战，摧毁在两大霸权下维持的对立格局，只有让人类的秩序重新洗牌，用钢铁塑造全新的未来！
卡茨吉为了笼络人心，甚至用上了和当年寄灵教一样的手段，胁迫了大量人强制皈依他的蒸汽神教。
——不，他早就是寄灵教徒了。
剧情里，李维坦感觉其实多少有点机械降神。
在斯宾塞察觉到卡茨吉的不对的时候，他及时派人联络了玩家，让玩家亲手揭开他的真相——但斯宾塞这种大佬自己在干什麽，玩家也不知道。