第973章 瑞子上市方案

作者:躺平摆烂二选一 加入书签推荐本书

2019年上半年财报:营收73.3亿人民币,同比增长217.5%;

non-gaap口径下,公司首次实现整体盈利,净利润2.1亿人民币。

这个扭亏为盈的关键节点,比陈默前世所知的那个版本,提前了太多,也扎实了太多。

明星产品“生椰拿铁”自推出以来,累计销量突破1.2亿杯,仅2019年上半年就贡献了超过9%的营收,且利润率显著高于传统咖啡产品,证明了其强大的产品驱动能力和盈利模型。

——上市方案核心要点——

上市地点:美国纳斯达克全球精选市场,股票代码“rz”。

发行规模:计划发行3,500万股美国存托股票(ads),每股ads代表4股a类普通股。

绿鞋机制:授予承销商525万股ads的超额配售权。

定价区间:基于前所未有的火爆认购,最终定价区间定在每股ads38美元至42美元。

最终发行价:40美元。

估值:按此发行价计算,瑞子咖啡上市时的市值将达到约240亿美元。

相较于b轮投后估值118亿美元,实现了203%的惊人增值,这充分印证了其作为全球资本市场耀眼新星的定位。

股权结构及期权池:

上市前,公司设置了占上市前总股本6.5%的期权池,用于激励员工。

其中,20%分配给了cto李俊涛,这是经过陈默力主,李携耀和乔雅最终认可的决定,认可了他作为技术奠基人和在关键时刻坚守原则的卓越贡献。

发行完成后(假设不行使绿鞋权,且期权池完全稀释),主要股东持股比例预计为:

李携耀:29.81%

陈默:18.96%

乔雅:6.94%

员工期权池(已分配及预留):6.50%

a轮投资人(鹅厂领投、高盛等跟投):16.64%

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