“第二种材料也有了！”莉莉高兴地说道。
最后需要的是长尾怪手的眼泪。
众人在山林中寻找很久，终于发现一只正在树梢上偷果子的长尾怪手。
莉莉刚想靠近，长尾怪手便迅速逃走。
火箭队也在这时重新追了上来。
他们原本准备抢走皮卡丘，结果小次郎的大食花刚一登场，便习惯性地将他的脑袋吞了进去。
武藏上前帮忙，反而被果然翁绊倒。
喵喵抓住大食花的叶片用力向后拉，三个人最终一起摔进泥坑。
躲在树上的长尾怪手看见这一幕，抱着肚子大笑起来。
它笑得太过用力，眼角很快流出泪水。
“就是现在！”莉莉喊道。
小智拿着瓶子冲过去，却被树根绊倒。
瓶子脱手飞出。
皮卡丘及时跳起，用尾巴托住瓶底，正好接住一滴从树上落下的眼泪。
所有材料终于集齐。
傍晚，莉莉在一片空地上画出魔法阵。
她将麻痹粉、铁屑、花蜜、泥土与长尾怪手的眼泪按照顺序放进锅中，最后又请皮卡丘向锅底释放一小股电流。
锅中液体逐渐变成明亮的黄色。
“谁愿意尝试这个魔法？”莉莉问道。
小智第一个举起手。
“我来！”