太上老君这位道祖，仙风道骨。
两人并坐于上首。
忽有一位女菩萨翩然而至，前来赴会。
这位女菩萨，只见她乌云巧迭盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽扣，素罗长袍，周身祥光环绕；锦绒裙摆，金丝络索，瑞气盈盈相迎。
她玉面天生含喜，仿佛自带祥和之气，能驱散世间一切阴霾；朱唇一点嫣红，恰似春日里绽放的花朵，娇艳动人。眉如小月，温柔而宁静；眼似双星，明亮而深邃。
还有那净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。
这正是落伽山上的慈悲主，南海观世音菩萨。
观世音菩萨莲步轻移，先至玉帝座前，双手合十，微微欠身，轻启朱唇，说道：
“参见玉帝陛下，愿陛下圣寿无疆，三界安宁。”
玉帝面带和煦微笑，微微点头，道：
“菩萨免礼，今日菩萨前来赴会，实乃天庭之幸事。”
……
观世音菩萨与玉帝、如来佛祖先后礼毕，一番寒暄之后，又与太上老君、王母娘娘相见，彼此致意。
随后，各自坐下，静待朝会开启。
灵霄宝殿之上，玉帝驾坐金阙云宫灵霄宝殿，聚集文武仙卿早朝。
众仙各按品级，依次而立，气氛庄严肃穆。
……
“铛、铛、铛！”
随着几声悠扬而庄重的钟声响起，灵霄宝殿的大朝会正式拉开序幕。
玉帝首先开口，厉声高喝道：
“朕今日召诸位爱卿前来，有两事相商。”