比尔捡起杀羊工具枪去追小丑，终于发现贝弗利。然后，他们发现了所有失踪的小孩，他们都飘浮着。
贝弗利昏迷，小胖子想到童话故事，吻了贝弗利，结果贝弗利真的醒了。
比尔看到了弟弟，与弟弟对话。
观众们认为这不是弟弟，很可能是小丑。
说完话，比尔抬起枪，向自己的弟弟开枪。
“你不是我弟弟！”
弟弟的尸体剧烈抖动，变成小丑坐了起来。
众人大喊：
“比尔，杀了它们！”
麦克说，没子弹了。
比尔扣动扳机，结果真的没子弹了。
他们与小丑搏斗，小丑抓住比尔。众人让小丑放了比尔，小丑说我不会放他走，但你们可以走。
小丑在分化他们。
比尔也让大家离开，说是他把大家带来冒险，让大家陷入危险。
大家没有走，一起反抗。他们不再害怕。
比尔说：“这就是你杀不死贝弗利的原因，因为贝弗利不再害怕。”
“大家不再害怕，你就没有食物。没有食物，你就会饿死，该害怕的，应该是你。”
小丑掉入深坑里，似乎是死了。
天上飘的小孩降下来，比尔捡起弟弟的衣服，大家一起抱头痛哭。
出来后，比尔发誓。
“如果小丑再回来，我发誓会回来阻止他。”