两人进入双塔寺，又见遍地死尸，惨不忍睹，原是妖怪曾来此寻找舍利子，为了灭口滥杀无辜，悟空不顾八戒阻拦，决心找到凶手算帐。
悟空在双塔寺内找到一颗舍利子，不料被巨鹰叨走，二人紧追到凤头山顶，发现死而复活的灵儿。
其实，灵儿根本就没有死，他毕竟是如来转世。
灵儿带着悟空和八戒回到家，莲花却被推上断头台。
灵儿与众乡亲在杀场苦苦求情，终于感动神灵，迫使县衙赦免莲花。
随后，悟空和八戒带着灵儿来到灵山，佛祖无天露出真相，不料灵儿也是假的，原来途中灵儿被悟空掉包，居然没人发现。
无天故意放走悟空和八戒，派人暗中紧紧跟踪……
紧接着，无天派人杀死灵儿父老，抓走莲花，巨蝎伪装成道姑，诬称悟空杀人，莲花信以为真，拜其为师。
另外一边，悟空谎称负伤，带八戒回到花果山。
黑袍带人跟踵而至，立逼交出灵儿，八戒再三怂恿悟空照办，终于露出“莲花圣使”的凶相，其实悟空早知道他不是真的八戒了。
不过悟空成功逼退了莲花圣使和和黑袍。
这时，唐僧与哪吒来到花果山，向悟空揭露了无天的野心和阴谋，并一起将灵儿护送到东华山。
但是，东华山的女弟子碧游却与灵儿一见钟情。
“恶俗”的三角恋开始了，贾琳等人：“……”
碧游对灵儿一往情深，灵儿却对莲花念念不忘，二人苦苦相恋不能自拔。
另外一边，八戒和沙僧被九头虫关在黑房难以脱身，前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到。
随后，悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死。
不过这时，灵儿却辞别碧游，流落到了人间。
悟空与八戒马上四处寻找。
灵儿在陈家庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚。
与此同时，寻找灵儿的悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子。