但是，李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截然不同的态度，哪吒因为父亲的态度苦恼。
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另外一边，九尾白狐用去了好几条命，终于找到仙草，变成美女，终于获得了纣王的爱慕。
可是，纣王从此更加不理国政。
李靖为哪吒的事去向纣王负荆请罪，纣王却要杀他。
在关键时刻，申公豹劝住了纣王，他让李靖回家扔掉哪吒的宝物。
李靖感恩而回，谁知这正中了申公豹的奸计。
李靖不顾哪吒的哀求和殷氏的劝阻，将哪吒的混天绫沉入东海。
哪吒对父亲大为失望，这时只有母亲安慰他。
申公豹赶来捉拿哪吒。
失去宝物的哪吒只好逃跑，他决心到海里寻找宝物。
他跑到东海边向小龙女救助，可是没有得到回应。
申公豹步步紧逼，哪吒只好纵身跳入海中。
申公豹以为哪吒已经除去，从陈塘关抓走了三百壮丁。
可是，石矶并不相信哪吒真的死了，她从朝歌把妲己找来，安排下诡计。
哪吒确实没死，他被小龙女救了起来。
二人决定去海底花园寻找混天绫。
石矶把九尾白狐变成一只水狐狸，让她进海中跟踪哪吒，见机行事。
海底龟丞相预见到有异物进入，加强防备。
哪吒和小龙女机智地穿越大海沟。