介休、昔阳与包头！
介休有一个帝国陆军师团、一个警备大队。
昔阳的北方是正太铁路与娘子关，这两个地方对皇军都至关重要。
杉山元最后把目光投向了包头所在的位置，声音有些沙哑的问参谋长：
“包头现在是什么情况？驻蒙军军的战情通报到了没有？”
笠原幸雄脸色憔悴、头发凌乱，他刷刷地翻动手上的记录册，语速飞快的说道：
“张家口、大同等地的皇军部队被调入了山西战场，能给包头提供援助的只有铁路线东侧的归绥。平绥铁路被中国人破坏的太严重了，好皇军部队无法借助铁、路快速支援包头，截止今日中午只派出了一个骑兵旅团，其他部队仍在集结中。”
“太慢……太慢……”
杉山元又薅下一根头发。
11月6日，傅作义按与江东的约定，准时向平绥铁路线上的重镇包头发动了攻击。
负责进攻包头的是第35军，他们采用的战术与曾今历史上发生的几乎一致。
傅作义先是袭击平绥铁路线上的各个交通要点，然后用假情报将包头守军的主力调了出来。
日军在包头有一个骑兵集团，下辖两个骑兵旅团。
收到假情报后，包头守军最高指挥官小岛吉藏中将下令组建了一个所谓的讨伐队，讨伐队里有装甲车、坦克、火炮和一个旅团的骑兵。
日军骑兵旅团嚣张跋扈，对情报没有认真核实，离开包头后钻进了第三十五军的口袋阵里。
短短几个小时的战斗，骑兵旅团下辖的第十三骑兵联队被歼灭了大部，第十四骑兵联队的联队长也被击毙。
战斗结束后日军讨伐队的后续兵力都还未抵达战场。
与此同时，隐藏在包头外围的第三十五军之新编第31师与第八十一军一部，开始向包头城渗透。
由于提前对城内的伪军部队做了策反工作，新编31师与第81军未放一枪就从包头的西门突进了城中。
城里还有一个骑兵旅团约4000人的兵力，攻城部队与敌血战4个小时，占领了半个包头城。
日军中将与残余兵力固守几个主要阵地，双方形成了对峙之势。