露天温泉。
毛利小五郎发现温泉里没有半个人影，感觉内心热情的火焰瞬间熄灭，不过耳朵捕捉到水流声，又看到腾腾雾气里隐约有身影在石头后，心里的火苗又燃了起来。
迅速下水，假装不经意地靠近，靠在石头上，摆出成熟男人的姿态。
“哎呀，真是恰到好处的水温呢，在旅行途中，在这么怡人的蓝天下，边看雪景边看温泉，还真是享受呢……”
池非迟静静站在池边，看自家老师表演。
“你也这么觉得吧？”毛利小五郎转头，看向那道身影，“小姐……”
石头上，半蹲的猴子转过头，通红的脸上没什么表情，不过眼里有着疑惑，不太明白这个人类在碎碎念些什么。
毛利小五郎：“……”
居然……是只猴子！
“哗啦……”
池边传来有人下水的声音，还在靠近。
毛利小五郎迅速调整了表情，假装没有发生囧事，一本正经地继续感慨，“哎呀，没想到这里的猴子也会泡温泉，真是人杰地灵的地方，不过还真是容易吓人一跳呢，尤其是猴子这种动物，有时候是很调皮的，很喜欢捉弄人……”
“哗啦……哗啦……”
靠近的水流声还在继续。
“如果方便的话，还是待在一起……”毛利小五郎憧憬着‘春天来了’，笑眯眯转过头，在水雾中，看到了自家徒弟面无表情的脸。
池非迟拎着非赤趟过水，在旁边不远处挑了块石头靠着，神色平静地转头跟毛利小五郎打招呼，“老师。”
毛利小五郎脸上的笑容还在凝固，下一秒瞬间变化。
“啊啊啊——！”
惊恐的喊声在温泉间回荡，震得石块上的积雪裂开，滚落在温泉水中。
“怎么了？发生什么事了吗？”
森下吾胜被喊声惊动，匆匆忙忙跑到温泉池边，看着温泉里奇怪的两个人。