越王卧薪尝胆，表面归顺吴国，暗中秣马厉兵，伺机报仇。
正在这时，吴王夫差派遣八名使者，前来越国。
为了试探吴国的虚实，越王勾践以比剑为名，派出自己手下卫士，与吴国使者比拼。
吴国使者身手了得，一场场比斗下来，越国的锦衣卫士，被当场格杀八人。
越王等人心惊胆战，无计可施。
而越国大夫范蠡，在回家的路上，心惊胆战之余，想起了他亲自找到的美女夷光。
两人在相识后，已经彼此相爱，难舍难分，只是为了越王的报仇大计，范蠡才忍痛将她改名西施，进献于吴王。
范蠡心中却无时无刻，不想早日击破吴国，好迎回西施。
正在此时，吴国的八位使者，在街头作恶，借醉酒之际，斩断了范蠡两个卫士的手掌。
又将路过的放羊女阿青的一头羊，斩为两半，还戏耍阿青。
没想到表面娇弱美丽，又天真无邪的阿青，手持竹棒，只用了一招，就戳瞎了八名吴国剑士的眼睛！
范蠡大喜，邀请阿青到家，并在谈话中，得知她的师父，竟然是一只白猿。
范蠡邀请阿青到宫中，希望她能教越国剑士剑法。
阿青答应下来，在越王的剑室里，先后与八十名越国剑术高手对招，没有一个人能挡得住她一招。
但其后，阿青突然不辞而别，范蠡四处寻找，仍然一无所获。
而与她对过招的八十名剑士，虽然连她的一招一式都没有学会。
但凭借对招时，勉强捉摸到的剑法影子，传授给了越国的战士们，已经足以使越国的剑术，提升到很高的境界。
三年之后，越王勾践兴兵伐吴。
经过大战，越国凭借精妙剑术，大败吴兵，吴王夫差自杀身亡，都城被越兵攻破。
范蠡亲领剑手三千，攻入吴王后宫，终与西施相见，亲热无极，恩爱无边。
而正在此时，阿青突然闯入宫中，口口声声要杀了西施，原来她也爱上了范蠡。