建安二十年，秋。
定军山战事进入白热化阶段，刘封所部三千将士面对徐晃的万余大军，前赴后继，坚守营寨不退。
与此同时，阳平关一战中失败的五斗米教祭酒杨任，关中十部的旧将程银、侯选也聚到了一起，带着千余教众在秦岭北侧的陈仓道一带出现并伏袭曹军的辎重部队。
十一月十日。
葭萌关守将霍峻、吕玲绮、关银屏带着四千援兵从阆中而来，双方会合之后，刘封的实力又有恢复，而同时，霍峻还带来了一个好消息。
左将军刘备得知汉中战况，领赵云、黄忠、魏延等将校数十员，起大军五万，正向定军山而来，刘封苦苦等待的大决战时机终于来了。