李天王饶其不死。
老鼠精感恩，拜了李天王为父，又拜了哪吒为兄。
孙悟空上天庭找李天王理论。
最终，李天王、哪吒父子随同孙悟空下界，收服了老鼠精。
孙悟空、猪八戒、沙僧三人救出唐僧后，又继续西行。
春去夏至，正行走间，碰到一老妇。
老妇对唐僧说，“和尚，不要走了，快点回去，继续西去只有死路一条。”
这把唐僧吓了一跳，连忙问原因。
老妇说，如此西去五六里，是灭法国。
这灭法国国王因前世结下的冤仇，在今世无端制作罪孽。
他在两年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。
这两年陆陆续续，已经杀了九千九百九十六个和尚了。
只差四个便满一万个了。
唐僧师徒这里正好四个。这一进城，不是立马就会被杀掉吗？
唐僧大惊，连忙向老妇表示感谢。感谢老妇告知这些。
老妇现了真身，驾云而去。
原来是观音菩萨。
之后，师徒几人商量如何过灭法国？
孙悟空让唐僧、猪八戒、沙僧三人不用担心，他先进城去打探一下情况。
孙悟空进城，到了一家客栈。看到客栈里客人们的衣服后有了主意。
他表明身份，说借几身衣物。用过之后就还。