时间来到亚瑟王崛起的时代，德古拉在吸血鬼内部的等级已经成为公爵。
在亚瑟王与黑暗世界的一次冲突中，梅林杀死了德古拉的血亲。
从此以后，德古拉与梅林结仇。
后来的三十年里，德古拉不断找梅林的麻烦，梅林在与德古拉的战斗中发现德古拉有一种能扰乱人心、煽动负面情绪的魔法。
梅林拥有渊博的学识，他看出这种魔法只能用炼金术封印。
于是拜访了阿瓦隆湖中的精灵族。
精灵女王薇薇安告诉梅林，封印德古拉的魔法需要具备三个条件。
一，熟知龙族与精灵族的语言。
二，需要一名炼金术大师。
三，有一个人必须同时具备以上两个优点，并且天赋异禀。
梅林知道薇薇安说的这个人就是他，他学会了龙语与精灵语，发挥常人难以想象的天赋，开创了炼金术的新纪元。
炼金术·脑维度空间。
梅林学成后回归宫廷，与亚瑟王联手布置了一个陷阱，当德古拉再一次来袭，施展魔法让宫廷的所有人自相残杀。
看着乱做一团的宫廷，德古拉面露得色，他命令亚瑟王拨出湖中剑，展战向亚瑟王最亲密的伙伴——梅林！
却被亚瑟王一剑刺穿脖颈，斩下了头颅！
原来，梅林用强大的脑维度空间笼罩了宫廷，发生的一切全都是德古拉的幻觉！
梅林用精灵族的魔法将德古拉的无头尸体封印在一副身经百战的盔甲里。
为了防止德古拉的魔法祸害人间，梅林用炼金术将那个魔法连同德古拉的头颅一同封印在了阿瓦隆湖。
梅林万万没想到的是，薇薇安很早之前便爱上了他！
出于私心，薇薇安把梅林困在了一颗千年橡树里。
时间回到几个月前……