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被源五郎寄予如此厚望的兰斯洛一行人，实在很难交出一张漂亮的成绩单。以成员来说，他们的确实力坚强，拥有高强武功、智慧、勇气，足以克服一切的难关，但以一个初到异境的探险队而言，他们却严重缺少了两样东西：魔界地理的相关情报，还有一个熟悉当地的向导。
“浑帐！要我们去万魔殿，那个地方是在东西南北哪个方向啊？”
初到魔界的兰斯洛，立刻就发出了这样的怒吼。弥漫着整个魔界的浓烈瘴气，他理所当然地不放在心上，但是没有太阳的黑暗天空、各种莫名其妙的生物暗中窥视自己，这点却让他非常不快。
三人之中，只有妮儿曾经造访魔界，但那是由奇雷斯带路，前后时间也很短，没能够累积出什么经验，最多只是在寻找食物与饮水上，有点小小心得。
魔族之中也有天位武者，三人都必须考虑到，自己来到魔界后被敌人察觉的可能，所以都压低了本身的力量，结果这样一来，却造成了一个不太好的后果，就是周围急于觅食的生物狂涌而上，导致三人来到魔界的首日，就是以一场大杀戮为开场。
“我终于知道……为什么胤祯想要侵略人间界了。换作是我生在这种世界，一定也会疯狂进攻人间。”
兰斯洛把最后一头巨虫给轰毙后，甩手这么说着。三人之中，他轰杀的魔界生物最多，但因为顾忌到这些生物的血中有毒，所有体液飞溅近身之前，都被他鼓劲迫开，所以全身上下一点血迹都没有。
之后的几天，三人漫步于魔界的旷野与荒原中，依照天心意识对魔气的感应，寻找万魔殿的方向。
在追寻的过程中，三人的话都少了起来，心里不约而同的想法，觉得这里果真与人间界不同，除了各种人文地理的差异外，最大的相异点，就是这里是一个斗争的世界，所有生物必须卖力求生，才能够得到生存在明天的机会。
这种世界里出来的生物，怎么去向他解释和平的观念？让人类与魔族和平共处的理想，现在看来似乎是更加渺茫了。由此来看，三人顿时感到两千年前铁木真所尝试的施政，到底是面对了多大的阻力，那实在不是普通人能够承受的压力。
天心意识的感应中，远方源源散发魔气的一点，应该就是万魔殿，三人朝着那个方向笔直而行，希望能趁着主人不在的时候，从万魔殿中找到些什么。比起已经死寂的终止山，历代大魔神王所居住的宫殿无疑更有可能蕴藏秘宝。
“希望这个感应没有错，我们没有多少时间可以迷路浪费了……”
抱持着这样的担忧，兰斯洛三人且战且行地赶路。时间是他们来到魔界的第七天，当前方的黑暗天空出现诡异火光，他们越过光秃秃的石山山头，眼前出现了历代大魔神王的居所，万魔殿的雄伟景象。