魏延进攻并州，经过河内时，攻下温县司马家坞堡，杀司马全家，征服张春华。
张燕领十几万人马归降魏延。
206年，高干诈降魏延，魏延斩杀高干，占领并州，任命梁习为并州刺史。
207年占领青州，把刘备赶到冀州，刘备再次依附于曹操。
208年占领冀州，击败曹操，曹操退往幽州。
俘虏曹冲，收曹冲为义子，收环夫人入房。
209年刘备逃往益州，魏延攻打益州，收王平为义子，收其母入房，斩杀刘备，俘虏诸葛亮，将其囚禁。
210年发动赤壁之战，将计就计大破周瑜，孙权求和，娶孙尚香和徐慧。
211年北伐彻底击败曹操，曹操竟然跑去依附公孙，将其彻底击败。
214年，收姜维为义子，收其母入房。
从此天下一统，本书完结！