回到岸边。
爱莉和莉娅在眺望海面，看到洛芯后，就高举手臂挥舞。
洛芯和奈奈喵从水里出来，走到沙滩，他回头向后看，就看到3个美人鱼从水里蹦跶出来，带着水花弹射，空中划过一道弧线，落在到沙滩上蹦跶几下。
洛芯：“你们离开水没事吗？”
3人没回答。
在众人惊讶的目光中，这3个美人鱼开始变形，鱼尾从中间一分为二，鳞片收缩，体积减小，最后竟然变成腿，腿上还长出羽毛，像是裙子一样，遮住下半身。
“怪物啊喵！”
奈奈喵藏在洛芯背后，紧紧抱着他的腰，害怕的发抖。
莉娅一脸惊奇。
爱莉若有所思。
洛芯摸摸猫娘头，解释道：“别怕，她们不是怪物，是进化系的修炼者。”
从见到美人鱼开始，洛芯就感觉那里不对劲，现在终于反应过来，她们不是异能者，也不只是武者，而是进化者。
这个系是纯粹的体修者。
通过不断淬炼细胞，逼近肉体极限，解开基因锁，进行进化，从而获得更强大的力量，最顶级的进化者，可以向更高维度生命迈进。
洛芯道：“你们不是环月星域的人？”
“我们老家在环月星域的边缘，与半影星域接触的地方，是变龙族。”带头的女人回答，还指了指自己的角，自我介绍道：“你可叫我科朵，这是我妹妹，科奈，他是我弟弟，多尼斯。”
三人现在的样子，才是本来模样，和人类相比，只是头上多了两个角。
变龙族是天生的进化者，变形是天赋能力，鱼尾和鱼鳃都是变出来的，方便在水下行动。
假美人鱼。
洛芯做东道主，招呼3个异星来客入座，一起吃烧烤。
晚餐是爱莉精心准备的，各种各样的食材都有，还有十多种自己调制的酱料。