相比之下，纳兹就很有天赋，一下子就成功变成了露西，连身体都能变化……
甚至连哈比都将自己的猫头能变成露西头。
变身魔法有三个阶段：初级变身可以将容貌变成另一人；中级变身可以变化容貌、衣服和声线，最后的高级变身可以改变体质，如果更深入钻研的话，甚至连实力都可以改变。
不过改变实力这个明显是瞎扯，就算真有也是变弱……
这三种变化的层级一个比一个高，变化的难度则是一种比一种难。
在魔力紊乱，无法继续使用恶魔接收之后，米拉就开始学习起了变身魔法，或许真的是她在这方面也很有天赋的原因，所以仅用了数年就达到了高级变身的阶段。
体质变化，可以让魔导士在变成想要变化的对象后，获得该对象的部分能力。例如变成鸟后就可以飞行，而变成鱼的话，就可以在水中游泳。
真正的如鱼得水，变化之后的米拉在水球中短暂地恢复了呼吸，随后再次变身！
这一次是一只大鲨鱼，巨大的鱼身直接撑爆了朱比亚的水流拘束。
“纳尼？！”
朱比亚出声惊呼，没想到对方会用这种方式突破她的束缚。
落地后，米拉重新恢复成人身：“我可从没听过会被水困住的鱼。”