老者自称天木道人，外出云游遇到了即将冻死的森哥，二人有缘，天木道人便将森哥给救了回来。
这个道观名叫云霄观，名下弟子数以千计，天木道人并不是观主，而是观主的其中一位师弟。
后来森哥留了下来，并拜天木道人为师，成了道观的记名弟子。
几个月后，天木道人又带回一个少年，森哥成了大师兄，是第二人和睦相处，每天劈柴练功，森哥有种回到老家的感觉，对现在的生活很是满意。
可是好景不长，一次意外，彻底毁灭了森哥的美好生活。
云霄观每年都会进行一次比武，优胜者会选拔进入内殿，修习更高深的道术。
森哥作为云霄观的一名弟子，当然想进入内殿，可天木道人和观主不和，总是处处刁难，再加上天木道人闲云野鹤，到现在只收了两个弟子，内殿根本没有天木道人一席之地。
当然了，现在天木道人有了弟子，而且都到了参加比武大会的年龄，按照惯例是可以参加的。
比武大会开始，森哥和师弟以优异的成绩进入了总决赛，这让天木道人脸上乐开了花。
有人欢喜有人忧，观主天机道人一整天脸色都阴沉的如同滴水。
年轻的时候天机道人和天木道人就不和，因为天木道人天资聪颖，师父非常偏袒他，大家都说天木道人是云霄观未来的接班人。
但是天木道人不喜欢拘束，喜欢四处云游，锄强扶弱，做观主对他是一种束缚。
后来师父传位天机道人，可是天机道人并不领情，他认为自己能做观主，是天木道人不要的，施舍给自己的，所以对此耿耿于怀。
这场夹杂着成见的比武注定是不公平的，天机道人的弟子和森哥比武时因为打不过，使用了卑劣手段将其击败。
这一幕被在场所有人看到，可是没有人为森哥说话，而森哥的师弟没忍住跳出来指责他们眼瞎。
在云霄观，以下犯上可是重罪，天机道人立刻命令弟子将森哥师弟拿下关到后山受罚。
可是森哥的师弟不但没有束手就擒，反而动手打伤了天机道人的弟子，森哥不愿看到师弟腹背受敌，也加入了战团。
这一动手可闯下大祸。
天机道人怒不可遏，当即从裁判席上一跃而下，就要将两个逆徒击毙当场。
就在这时，天木道人从天而降，只用了一招逼退天机道人，带着两个徒弟逃离比武大会。
来到安全的地方，天木道人说云霄观已经不是你二人容身之地，送给他们一本秘籍，让二人从哪里来回哪里去。