多宝道人观此苦行，知仅可得生天之果报，并与跋伽婆及诸位修行者的问答中，知其非真正解脱之道，遂辞去，继续往其他地方寻求解脱之道。
多宝道人一路行走，来到了菩提伽耶，他在此停了下来。在他见识的诸多法门之中，没有一种是解救众生的法门，全都是度己之道。
他决定停下来，自己思考解脱之法。他在毕波罗树下，静坐思维四谛、十二因缘之理。
多宝道人一心想要度化众生，使众生脱离苦海，直达彼岸。在世间没有寻到解决之法，多宝道人于菩提树下冥思，以求超脱之道。
就这样，多宝道人开始在菩提树下悟道。
老子与杨拓经过数年的跋涉，也来到了菩提伽耶，见到了正于树下修行的多宝道人转世之身——乔达摩·悉达多。
多宝道人此时，正在菩提树下苦思，众生苦难得根源是什么，什么是解脱，解脱的方法是什么。
老子见此，也不打扰，只等其自己觉悟。
不知道过了多久，端坐于树下的多宝道人突然起身，一手指天，一手指地，开口说道：“天上地下，唯‘我’独尊！”
随着多宝道人话音刚落，天空之中风云变色。在虚空之中，突然出现了无穷无尽的域外天魔。
这些域外天魔，无穷无尽，密密麻麻铺满了整个天地。杨拓见状，也是惊骇莫名。
他知道释迦牟尼成道之时，会有天魔来袭，却没有想到，来得天魔如此之多。
他随即定了一下心神，圣人在侧，再多得天魔也不足为惧。而且释迦牟尼注定会渡过劫难，功行圆满。
杨拓将法眼睁开，看向高空。只见一个魔王正骑着一头战象，从虚空缓缓浮现。
杨拓定睛一看，正是那欲界之主，大魔王波旬。
波旬于欲界之中，见多宝道人悟道在即，随即领着一众天魔前来阻拦。
他能预感到，此人若是成道，对于他欲界天乃是一个巨大的危害。
域外天魔本就无穷无尽，数量极多。波旬带着八十亿天魔来袭，众天魔各施魔法，想要破坏多宝道人的心境。
多宝道人此时已经领悟天地唯我，我心不动。任是域外天魔魔法如何厉害，也丝毫不能撼动他的心灵。
不论天魔如何引诱，多宝道人都安心端坐于树下。波旬见状，十分生气。
他派出了自己的三个女儿，爱欲、爱念和爱乐，来到多宝道人面前，一曲真正的天魔舞，缓缓展开。