孔子随后又见证了有巢氏在树上建造房屋，缁衣氏以兽皮制作衣物御寒。
正是三祖的功德，让人族有了生存的希望，不至于淹没在洪荒万族之中。
当远古历史结束之后，孔子又来到了三皇治世之时。这次，他先是变成了一个部落的战士，跟随着族人狩猎。
见到了天皇伏羲领导着人族发展，结绳记事，结网捕鱼，发明先天八卦。
接着，又变作一个老农，跟随神农陛下种植五谷，收割粮秣。见识了神农尝百草，著神农本草经，发展医药之学，治疗人族之疾。
最后变成了一个高大的士兵，跟随轩辕圣皇征战天下，战蚩尤，一统人族。制衣冠、建舟车，制定礼仪。