翌日，克里斯汀幽幽醒来，发现身边有一只小八音盒，就是拉乌尔拍得的那个。
意识慢慢恢复，她想起昨晚是如何跟随魅影下到地下，又如何晕倒的。
好奇心的驱使，令她心生冲动，趁魅影不备摘他的面具。
魅影惊恐万状，恼羞成怒，冲着克里斯汀嘶吼，发誓再也不会让克里斯汀获得自由。
他的疯狂令克里斯汀如落冰窖，整个人定在那里一动不敢动。
魅影见状，神经质一般的笑出声，用自以为平和的态度劝克里斯汀不要害怕，也不会真的束缚她。
克里斯汀信了，却也没完全信，她似乎意识到魅影对自己的扭曲爱意。
就在魅影通过暗道送克里斯汀回后台时，不料被舞台工人约瑟夫看到。
路过的吉莉夫人警告约瑟夫不要泄密，否则会遭到魅影残酷的报复。
克里斯汀突然失踪，剧院陷入一团乱麻。
费尔明和安德烈一面看着火热的售票情况，一面心焦，卡尔洛塔使性子不肯来，克里斯汀虽然出人意料地成功，也具备成为女首席的潜力，可又突然失踪。
正在忙乱时，他们收到一张纸条，命令赶快补发积欠的工资，并空出自己的5号包厢，并让克里斯汀取代卡尔洛塔。
字条上还威胁说，若谁想把克里斯汀占为己有，就别想再看到她。
正当他们陷入纠结的时候，卡尔洛塔突然现身，并出示了又一张威胁她的字条——不许阻拦克里斯汀的前程。
卡尔洛塔以为是拉乌尔在背后操纵一切，就是为了捧红克里斯汀。
她不停解释，大吵大闹，现场乱的不可开交。
这时，吉莉夫人回来安抚大家，克里斯汀已经回来了，只是因为身体不适不方便出来见人。
同时，她也带来一张字条——今晚演出的歌剧《哑仆》必须由克里斯汀来演主角伯爵夫人，卡尔洛塔只能演一个不出声的传令仆从，而且剧院的5号包厢必须空出来。
如果不遵守命令，很多无法预料的灾难将会。
大家都知道，这是来自魅影的警告。
但卡尔洛塔不愿意接受，歇斯底里的咒骂着所有人，吓坏众人。