他和耿鬼道别，并把自己仅剩的食物留给了它。
耿鬼很不舍，等到夏树离开后，它一个鬼孤零零的坐在墓碑上看着手中的食物，然后像是下了很大的决心一般，偷偷的跟了上去。
但是它并没有让夏树知道，在返回城市的路上，夏树这才想起自己来到森林的目的。
他在草丛中捉住了一只被大雨淋的瑟瑟发抖的含羞苞。
就这样，含羞苞成为了夏树的第二只宝可梦。
意识到这座道馆的馆主实力太强，自己不是对手，夏树决定先去外面旅行，等最后再来这里进行挑战。
于是，夏树带着铁甲蛹与含羞苞踏上了自己的旅途。
在将要抵达第二座城市的时候，铁甲蛹破壳而出，进化成了一只强壮的巴大蝴。
在巴大蝴的努力之下，夏树成功获得了第一枚道馆徽章。
得到徽章，夏树很高兴，并感谢巴大蝴愿意为自己战斗。
在经过一番温情戏之后，夏树开始继续出发。
在前往第三座城市的路上，他遇到危险，被一只狂暴的铁甲犀牛追逐。
关键时刻，那只想要和人玩耍的耿鬼主动跳了出来，从铁甲犀牛的手上救下了夏树。
就这样，孤独的耿鬼成为了夏树的第三只宝可梦。
在第三座道馆的挑战过程中，一直被夏树照顾的含羞苞进化成了毒蔷薇。
它与巴大蝴、耿鬼一起战胜了对手，帮助夏树拿到了第二枚徽章。
就这样，三只宝可梦与自己的训练家继续出发，一边与新的宝可梦邂逅一边成长。
在挑第五座道馆的时候，夏树遇到了一只被抛弃的幼牙龙。
他救下了幼牙龙，并让它加入了自己的队伍。
随着幼牙龙入队，第五座道馆的道馆挑战也正式开始。
在这场战斗中，巴大蝴、含羞苞与耿鬼都不敌对手，夏树再次失败，他开始自我怀疑起来。