1937年9月。
由小鬼子板垣征四郎率领的鬼子第五师团约2.5万余人，由东路发起进攻。
由东条英机指挥的察哈尔派遣军约两万余人，由东北方向发起进攻。
小鬼子南北两路合力，一路势如破竹，晋绥军节节败退。
1937年九月九日，晋绥军东路化稍营、井儿沟失守。
九月九日，小鬼子察哈尔派遣军在攻陷张家口后，再次攻陷阳高。
九月十日，山西东路阳原县城陷落。
此时晋东北门户广灵县城已经近在眼前。
九月十一日小鬼子北路察哈尔派遣军攻陷天镇。
晋北大同防线破碎。
九月十三日，晋绥军大同守军已经无力防守大同，弃城南逃。
当日，大同商会开城迎降，大同陷落。
九月十四日，广灵县城被小鬼子第五师团的前锋部队，由三浦敏事率领的第21旅团击破。
晋绥军东北方向第一道防线，被打出来了一个巨大的缺口。
山西东北方向门户大开。
至此，山西北方，东北方向防线全部失效，再也形不成合力。
阎老西的晋军，傅将军的绥远军，全部退回到内长城防线布防。
外长城防线全部弃守。
此时，已经进驻到广灵县城城郊指挥所的板垣征四郎，正在地图面前思索着什么。
这时指挥所外传来了报告声。
“报告，骑兵第五联队，联队长小崛是繁求见。”