又游赏一线天、珍珠市等迹，把浙江各处名胜之地都游遍了。他不拘岁月，但遇有好山水，便多住些时。自饶州出江西，到吉安，过江看文笔山的文竹，天下做笔管之竹皆产于此山。又到南昌，登滕王阁，游铁柱宫。复顺流而下，过鄱阳湖，上小姑山，览彭泽之景。到匡庐，登庐山，上香炉峰，游白乐天书院。又重溯流而上，到南康府，城中十户有七八家卖紫石砚。
历十八滩到赣州，过大庚岭，正遇梅花大放。过岭到南雄，广州、肇庆都历了，渡海到琼州。复回到潮州，谒文公祠，看湘子桥鳄溪。又遇夏月，食鲜荔枝，天下之果以此为胜。
将粤东景致游遍了，由滩河入闽地到汀洲，至泉州看洛阳桥。已是深秋，见秋海棠高有丈余，围及二三尺。上四府人物风俗还有可观，下四府皆绵蛮口舌，悉深山老菁，并无佳致。猿猴孔雀遍满山谷，无心游赏。遂折入广西，也游玩了些时，见了些异言异服之类，不可名状。因多瘴气，遂自建昌入云南永昌界，至大理，登点苍山，又看洱海盐井。方到了滇城，登眺金马碧**，泛滇池，游罗汉山。天下之水皆源细流大，惟昆明之水源大流细，故名之曰滇池。
游过了，从曲靖食木瓜梨，过滇南胜境，入贵州界，也游了旬月。到了镇远府，隔河镇远卫属湖南所辖。他步履了万余里，到此上了口子船。自滩河顺流直下，沿途见了沉香船银壶山许多古迹。数日即抵常穗，特往衡州，登眺南岳，看回雁峰。又到永州看石镜，到武当山朝真武看金殿。
赏玩了几日，到荆州拜关夫子。真像一部长髯，俗画须五绺者，或壮年时如此耳。到岳州，登君山，谒二妃祠。瞰洞庭，水光接天，一大观也。过湖抵武昌黄鹤楼下，泊舟登岸，览省会之胜。到承天府看兴献帝陵寝，至黄州看赤壁。顾一世之雄也，而今安在哉？不胜慨叹。
楚地全游了。由三峡之蜀过巫山高唐，观滟滪堆、鱼腹浦，看武侯八阵图，叹羡遗迹之奇。看那三峡之水，真有一泻千里之势。两岸奇异之景，不能尽述。惟兵书峡独异，遥见山巅有书一册，遇风则篇篇翻转，风止仍自合。奈在万仞之上，人不能历。到了重庆，复从6路至成都，诚所谓天府之国了。重到峨嵋谒本师，已经羽化，不胜有物是人非之感。又去游了**足，回来由雅州过江走栈道。【千古险途，到今削成平坦大道，此功真利于万世也。】出汉中到故乡来，年丰物阜，不禁色喜。过西安到华yin，上西岳。因恋故园风土，住了年余。
偶然遇着一个少林寺出来云游和尚，二人甚是投机，偶谈及房帏之事，道士把养龟采战之术传了他。【伏后传童自大。】两人同出潼关，到河南游了中岳。和尚别了回寺，道士取路往济南。转北到泰安州，风景又为之一新。又登东岳，复折入山西，游太行雁门，到五台看文殊菩萨殿宇。至浑源州上北岳，回入北京界，到真定参大佛。又到了昌平，看天寿山诸陵。游了游西山诸境，才到了京城。进彰仪门，到报国寺住下。
那报国寺虽名曰寺，做各色买卖的填塞于内。凡各省来京的官员，或闲游之人，寺中皆有房租住，这道士也就在内租了间房子养静。他租的就是万缘和尚的房子。万缘见他一表非俗，飘然有仙气，十分相敬，常陪他谈讲，他无所不知。后知他有房中秘术，要想求教他，故时时亲近，常常奉请。两人颇甚投机，权已按下。
且再说那姚泽民自奉旨往广西省亲，那桂氏不但无惜别之意，反私心暗喜他这远去了，归期尚不知何日，更好放胆行乐。但是万缘到佛堂来住，他便备下珍肴美酒，只到定更时候，姚步武或来弄过去后，或是不来，便叫素馨约了他进来。二人并肩叠股，搂抱着顽耍，饮酒说笑。有几句话写他二人，道：
浑似目连救母，宛如柳翠逢僧。翡翠衾中，桂氏胯间，劈破一双菡萏；鸳鸯枕畔，万缘项上，平分半个葫芦。
桂氏道：“你大头因甚不似小头光？”
万缘道：“你竖嘴为何不如横嘴紧？”
万缘道：“你上口樱桃，下口包含红芍药。”
桂氏道：“你毛头刺粟，光头色似紫葡萄。”
万缘道：“你上口含我舌，下口含我阳，被我占尽便宜。”
桂氏道：“你小头流出脓，大头流出汗，看你吃尽大亏。”
万缘道：“我在上你在下，捣碎你花心方休。”
桂氏道：“我以逸你以劳，箍出你脑髓才住。”
桂氏道：“我男儿阳物，那里及得你这秃驴？”
万缘道：“我徒弟粗臀，怎能似得你这妙牝？”
桂氏道：“千般宝玩，怎如驴肾可开心？”