蒋介石闻声，立刻调集川军以及驻守遵义的部队向东追击。然而，在国民党军赶到之前，红军早已激战桐梓县，夺取娄山关，挺进遵义城等一系列动作。这时，蒋介石既猜不透红军的去向，又不能勒令撤军，只好下令让40万军队继续追赶红军。同时，他又从附近地区调派了兵力，形成进攻与防守的双重组合。
3月15日，红军与国民党军在鲁班场展开了一场血战。由于双方兵力差距过大，国民党军又占据着有利地形，通过对战取得胜利是不可能实现的。面对不断增援的敌军，毛泽东决定用智谋和胆识，与蒋介石好好地斗一斗。他果断决定：红军三渡赤水。
三渡赤水的过程，与毛泽东事先料想的一样，国民党军完全失去了判断力，彻底被红军牵着鼻子走。红军先是在赤水河边徘徊，做出一副如临大敌的模样。国民党军看到红军被困在赤水河边，进退两难，于是调遣兵力，准备围剿红军。这样一来，敌人主动落入了红军的圈套。
当敌人大队人马靠近赤水河时，红军主力部队迅速北上，到达茅台镇，兵分三路渡过赤水河，进入川南地区，故意露出北渡长江的意图。得知红军三渡赤水河，蒋介石寝食难安，迅速召开了军事会议。会上，蒋介石明确表示，要与滇、黔、川等军强强联手，彻底“围剿”红军。
对于蒋介石的部署，毛泽东早已了如指掌。他当即下令：四渡赤水。
3月22日，正当国民党军准备大举进攻之时，红9军团、军委纵队、红3军团、红1军团分别从二郎滩、九溪口、太平渡、林滩渡过赤水河。随后，红9团佯装红军主力，在敌人的封锁线以北逗留，继续迷惑敌人，为主力部队大举南下争取时间。
蒋介石果然信以为真，派部队火速赶往打鼓场地区，“围剿”红军“主力”。此时，毛泽东率军南下，穿过遵义城，渡过乌江，把敌人的40万追兵抛在脑后。
四渡赤水，毛泽东将“声东击西”的战术诠释得近乎完美。
红军的最终目的是北渡金沙江，在敌人面前却表现出即将进入贵阳的动向，致使蒋介石调遣滇军赶来援助黔军。红军趁着敌人慌乱调兵之际，迅速渡过金沙江，彻底摆脱了敌人重兵追击。5月3日至9日，红军渡过金沙江，好似拨云见日，彻底摆脱了敌人重兵追击。自此，3万红军在毛泽东的领导下，创造了军事奇迹——四渡赤水之战。
红军四渡赤水的战术机动性强，行动路线多变，使惨败的敌人低下了高傲的头颅，啧啧称奇。川军称其为“太极图形”，滇军称其为“曲线运动”，黔军直接
把四渡赤水定义为“磨盘战术”。
聂荣臻元帅对毛泽东的军事指挥方法十分佩服，他曾在《长征》中写道：
“这个阶段，我们都是声东击西，大踏步地机动作战，不断地调动敌人。这样打法，部队自然要多走一些路，疲劳一点。可是，敌人却对我们捉摸不透，便于我们隐藏企图，使我军由被动变为主动。以后，陈毅同志对我说过，毛主席说四渡赤水是他一生中的‘得意之笔’。我也深感毛泽东同志在军事指挥艺术上运用之妙，他的确才思过人，值得我们很好学习。”
3万红军与40万敌军之间展开的较量，不仅是战场上的对决，更是军事指挥者之间的博弈，同时，也是红军长征史上最为辉煌的战绩。这次战役红军实行高度灵活机动的运动战方针，纵横驰骋于川、黔、滇边境广大地区，迂回穿插于敌人数十万重兵之间，积极寻求战机，有效地歼灭敌人，从而摆脱了敌人的围追堵截，粉碎了敌人妄图围歼红军于川、黔、滇边境的计划，使中央红军在长征的危急关头，从被动走向主动，从失败走向胜利。
四渡赤水战役，是毛泽东根据情况的变化，吸取前几次战斗的教训，指挥中央红军巧妙地穿插于国民党重兵集团之间，灵活地变换作战方向，为红军赢得了时机，创造战机，在运动中歼灭了大量国民党军，牢牢地掌握战场的主动权，取得了战略转移中具有决定意义的胜利，这是中国工农红军战争史上以少胜多，变被动为主动的光辉战例。
遵义战役——长征中的第一大胜仗
遵义战役，又称“娄山关大捷”。1935年2月，红军与国民党军在娄山关再次交战，歼敌8个团，赢得长征以来的第一次巨大胜利。
1935年初，蒋介石从西南地区调集了多达150余个团40余万人的兵力，分七个纵队从四面八方扑向黔北，声称要将红军“聚而歼之”。虽然遵义会议后，红军的战斗士气高涨，但此时与国民党40万大军正面交锋，却相当于以卵击石。中央军委果断决定，火速离开遵义，声东击西，让敌人产生错觉。
2月15日，中革委发布《二渡赤水河的行动计划》。计划中称：“我野战军以东渡赤水河消灭黔敌王家烈为主要的作战目标，决定先由林滩经太平渡至顺江场地段渡过赤水河，然后分向桐梓地域前进，准备消灭由桐梓来土城的黔敌，或直达桐梓进攻而消灭之。”
王家烈部在国民党军队中有着响当当的名号，与之对战，把握好战机是重中之重。为了让全体指战员更加了解毛泽东决定再克遵义的军事思想，调动战士们的战斗积极性，毛泽东与周恩来共同起草了《告全体红色指战员书》：
为了有把握地求得胜利，我们必须寻求有利的时机与地区去消灭敌人，在不利的条件下，我们应该拒绝那种冒险的没有胜利把握的战斗。因此红军必须经常地转移作战地区，有时向东，有时向西，有时走大路，有时走小路，有时走老路，有时走新路。而唯一的目的是为了在有利条件下求得作战的胜利。为了求得有把握的胜利，我们更必须求得部队的休息与整理，百倍地加强我们的政治工作，提高我们的战斗力，巩固我们建立新苏区的决心与信心，充实连队与加强连队的战斗力，是我们目前的迫切任务。……
2月24日，在红3军团的配合下，林彪、聂荣臻率领的红1、3军团经过一个多小时战斗，击退了守城的敌军，顺利进入桐梓城。红军轻松消灭敌军守城的敌人，但是对方并非黔军的主力部队。在这种情况下，军委向各军团下达命令：“如桐梓无敌，应乘虚占领娄山关”。
娄山关，又称太平关，地处遵义、桐梓两县交界处，是大娄山山脉的主峰。其山势险峻，海拔1576米，峰顶巨石林立，宛若千万只刀剑刺向天际，颇有“一夫当关，万夫莫开”之势。攻占娄山关被视为再取遵义的关键之战。为此，毛泽东特意指派彭德怀、杨尚昆负责指挥红1、3军团及干部团进攻娄山关。
2月25日黎明，红3军团军团长彭德怀亲自指挥战斗，并说出“不占娄山非好汉”的豪言壮语，率1、3军团及干部团进攻娄山关。红13团团长彭雪枫率领13团，向点灯山高地发起猛攻，逐一攻破了敌人的防线。另一边，红12团团长谢嵩和政委钟赤兵率队直冲点灯山，与敌人展开殊死较量。
与此同时，红军的后援队也赶到了点灯山，前后包抄，把敌人牢牢地包围起来。战斗一直持续到下午，红军主力发动了总攻。很快，娄山关附近的十余座山都被红军占领了，并完全突破敌防线，在黄昏前牢牢地控制了关口。26日清晨，敌人纠集四个团的兵力，排成密集队形向关口发起集团冲锋，企图夺回点灯山高地。红12团居高临下，击溃敌人多次反扑。红军正面出击，左右迂回包抄，前后夹攻，沿公路向南纵深追击。战斗从清晨持续到下午五时，红军牢固地占据着关口，在关口至板桥一线，歼灭和击溃敌人四个团。敌人士气将尽，纷纷落荒而逃。红军顺着敌人逃跑的方向奋力追赶，在高坪董公寺一线又歼敌四个团。
次日，彭德怀率队再克遵义。此时的蒋介石火冒三丈，立刻派兵增援，妄图挽回失败的残局。红军随即南下，与国民党援军展开了激烈交锋，并一举歼灭了敌吴奇伟59师、93师大部，并将敌人赶到乌江以南，胜利结束了遵义战役。
此次战役，红军共击溃国民党王家烈8个团，俘敌3000多人，缴获2000余支枪、十万多发子弹。遵义战役的胜利，证明了遵义会议指出的路线是正确的，同时，也巩固了红军的战略主动权，粉碎了蒋介石企图在川、滇、黔地区全歼红军的美梦。
2月28日清晨，毛泽东、周恩来等人来到娄山关，登上被红军战士鲜血染红的娄山关顶。前一日的战争场面仿佛就在眼前，胜利的喜悦仍在心间。
毛泽东俯瞰着充满弹痕的山貌，渐渐走近写有“娄山关”三个大字的石碑，心中不禁想起：自古以来，娄山关就是兵家必争之地。从清初的李定国率军攻打娄山关，到咸丰时期的农民起义军李隆喜举义旗攻占娄山关，再到中央红军两次占领娄山关……想到这里，毛泽东有感而发，吟诵出堪称高原绝唱的著名辞章《忆秦娥·娄山关》：
西风烈，长空雁叫霜晨月。
霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。
从头越，苍山如海，残阳如血。
十二根铁链劈开通往共和国之路的大渡河战役
“大渡河战役，单从战役的指挥来说，我认为我们的确走了几步关键性的险棋。我们都走胜了。单就军团范围来说，这次胜利，是几个部队自觉地互相在战术上密切配合、执行统一战役计划取得的结果。……总之，当时棋势虽险，我们终于取得成功。的确来之不易，但也绝非偶然。我们和国民党的斗争，常常是棋高一着，出敌意外。这是因为我们是中国共产党领导的工农红军，有着敌人根本不能和我们相比的政治素质和以劣胜优的机动灵活的战术素养，特别是我军指挥员那种无限忠于党、忠于人民、忠于中国革命的伟大的牺牲精神，所以有时能绝处逢生，再开得胜之旗，重结必胜之果。”
曾亲历这场战役的聂荣臻元帅，对于大渡河战役做了这样的评价。大渡河战役，是红军长征中的又一场胜仗。战役中，红军共歼敌两个连，击溃敌人一个营的兵力，缴获上百支枪，飞夺泸定桥，勇渡大渡河，彻底打碎了蒋介石想要红军做第二个石达开的狂妄念头。
渡过金沙江后，红军并没有彻底摆脱蒋介石的重兵追赶，1935年5月上旬，中央红军准备渡过大渡河。25日，在安顺场渡口，刘伯承、聂荣臻亲临阵地指挥。红1团第1营营长孙继先带领17勇士组成突击队，强渡大渡河。十七名勇士战胜了惊涛骇浪，冲过了敌人的重重火团，终于登上了对岸，占领了渡河点。随后，红1军团第1师和干部团渡过了天险大渡河。但是由于船只少，不可能在短时间内使红军将士全部渡河，于是中央军委决定夺取泸定桥。红1军团第2师第4团接到任务，成为开路先锋，夺取泸定桥。这时，蒋介石也想到了泸定桥，并急令川军两个旅增援，企图堵截红军渡河。可以说，谁先赶到泸定桥，谁就能掌握制胜权。
5月27日，太阳刚刚升起，红4团团长王开湘和政委杨成武带领部队赶往泸定桥。从安顺场到泸定桥共320里路，战士们行走在悬崖峭壁之上，稍不注意就会坠入湍急的河水。不仅如此，对岸的敌人还会不断地向红军开枪射击。
夺取泸定桥，时间紧，任务重。政委杨成武来到队伍前端，为战士们加油鼓气。“同志们，我们一定要在最短的时间内夺取泸定桥！大家有没有信心？”“有！”战士们的声音响彻山谷。
夜幕降临，天降暴雨，正在赶路的红军面对着前所未有的困境。眼前一片漆黑，战士们不敢贸然前行。这时，对岸的山路上出现了星星点点的火光。有的战士好奇地说：“难道敌人也在赶路？”这句话倒是提醒了杨成武，他琢磨着：不如我们也点起火把。杨成武转念一想，如果对岸的敌人向我们问话，我们该如何作答呢？出了任何差池，肯定会暴露身份的。
事到万难须放胆，杨成武最终命令全体人员点燃火把。他对战士们说：“如果对面的敌人问起我们是谁，千万不要慌张，就说我们是被共产党打败的川军。”战士们听了杨成武的话，心里有了底，纷纷点起火把，继续前行。
不一会儿，敌人果然注意到对岸的火光，大声喊话：“你们是哪个部分的？”红军战士按照之前准备好的做了回答，没有引起敌人的怀疑。就这样，红军擎着火把，一刻不停地向前赶路，终于在29日凌晨6时赶到了泸定桥，并很快消灭了桥西还在睡梦中的川军自卫队，占领了西桥头和沿岸阵地。