他们计划要偷阿肯宝石。
甘道夫拿出索林父亲交给他的密道钥匙，和一张地图。具体怎么找到密道，答桉就在地图上。
但是，就算有密道，矮人也无法潜入。因为恶龙史矛革能闻出矮人的气味。只要霍比特人，恶龙史矛革没有闻过霍比特人的气味。
霍比特人还擅长潜行，脚步轻巧，不会惊动恶龙史矛革。甘道夫希望比尔博能加入。
矮人们并不同意，他们有人认为霍比特人胆小，不适合做这样危险的任务。为此，矮人们陷入争吵。
甘道夫没有办法，只好强硬地坚持要矮人同意比尔博加入。
矮人们只好同意，还拿出一份合约给比尔博签。如果比尔博加入，只要能够夺回孤山，比尔博就可以得到夺回孤山财富的十四分之一的财富。
霍比特人又不贪婪，这样的诱惑怎么可能有用？
而且，恶龙史矛革很危险，一不小心就会被恶龙烧成灰。
比尔博没有答应，再次明确拒绝了甘道夫。
甘道夫劝比尔博，说他天生不同于普通的霍比特人，他有冒险的血液。比尔博还是没有答应。
矮人们没有勉强，离开了比尔博的家。第二天，比尔博醒来后，发现空荡荡的房间，心里有了遗憾和失落。
他发觉甘道夫说得对，他的内心并不真的想平平澹澹过一辈子。
于是，他收拾东西，去追矮人。
比尔博签了协议，坐上小马，跟随队伍出发。
一天晚上，他们这支队伍被半兽人的侦察兵发现。侦察兵准备向首领汇报。
索林和甘道夫他们都没能破解地图，找不到秘道在哪里。甘道夫提议找精灵帮忙。可矮人与精灵原本不合，上次求精灵族帮忙夺回孤山，精灵族没有帮忙，索林就恨上精灵族。
对这个提议，索林拒绝。矮人的性格特征之一就是固执，没人劝得动。甘道夫生气离开。
晚上，他们发现少了两匹马。原来是被食人妖偷走准备吃马肉。
在准备救马时，电影搞了个玩笑。
食人妖想要擦鼻涕，随手一抓，竟然抓到比尔博，拿比尔博擦鼻涕。