这个套路，惹得许多观众发笑。本来看到这么大个头的食人妖，为矮人们担心的观众，因为这个笑声，不再担心。
比尔博被抓，矮人们来救比尔博，一起被抓。食人妖把他们绑在一起回在火上烤。
比尔博想办法拖延时间，等到甘道夫赶来。用魔法打断巨石，让阳光照射到食人妖身上。
食人妖害怕阳光，被阳光照射会变成石头。
任务小队得救。
大家来到食人妖的洞中，发现了三把剑。这三把剑，是由第一纪元的高等精灵铸造，绝对是宝剑。当附近有半兽人出现时，这剑就会发出蓝光。
他们再次出发，一个兔子拉车的老人出现，是褐袍巫师瑞达加斯特。他来求助甘道夫，在幽暗密林，黑暗即将降临。密林里来了许多蜘蛛，这些蜘蛛来自于多哥尔多。
那里有个荒废的古堡，那里有个死灵法师。这个死灵法师，就是安格玛巫王。与对方的战斗中，瑞达加斯特意外得到了死灵法师的魔古尔之刃魔窟剑。
被魔窟剑刺中，伤口永远不能愈合。
这时，半兽人的侦察兵出现，原来半兽人那天发现他们后，一直在跟踪他们。
甘道夫、索林、比尔博一人一把。
瑞达加斯特引开兽人，甘道夫带人分开逃跑。他们还是被发现，被迫跳入一洞穴中。
精灵族的人赶到，杀死了这些半兽人。
索林看到射死半兽人的土箭是精灵族的，就不想出去。而是顺着洞穴往里走。
洞穴是个通道，走到尽头，居然是个仙境一般的地方。原来，他们竟来到了精灵族的领地瑞文戴尔。
精灵族款待了矮人族。晚上，索林不情愿地拿出地图给艾隆看。
地图上的文字是月亮如尼文，想要看懂这样的文字，需要借助与他们被写下的那天相同的季节、相同形状的月光才可以。
那么巧，今天就是写下文字的相同的月亮。
一切，如命运注定。
月光下，文字显现。
上面说，孤山的秘道需要在特定的时间和地点才能开启。如果错过，就要等很久。