然而，因向荣与满将乌兰泰不和，钦差大臣赛尚阿偏袒乌兰泰。向荣守卫桂林有功，不仅未得到赏赐，反而得到处分。向荣一气之下称病，赖在桂林不出，坐视太平军北上湖南。
清廷革去向荣提督之职。但他在军中威名素著，和春等其他满人指挥不动他的部队。所以清廷并不能真正惩罚他。
直到太平军进逼长沙，形势严峻，向荣不得不再次出山，以“已革提督”的身份指挥全军，而全军膺服。
正因为水陆洲、牛头洲位置紧要，敌我必争，向荣便紧跟太平军之后，进驻了水陆洲。
太平军驻牛头洲，清军驻水陆洲。两军对峙，一场恶战又要爆发了。
吴捷已与张国梁、江忠源等清军名将交过手。所谓的名将，亦不过是他的手下败将。向荣年近六十岁，已经垂垂老矣，又怎是吴捷等人的对手？
31日，向荣所部三千清军进驻水陆洲，急于寻找太平军主力决战。按理说向荣久历战阵，应该十分谨慎才对。只因在长沙城下，清军凭借坚城、火器、人数的优势打了几场胜仗，向荣信心大涨。
加之向荣在西岸顿兵日久，被石达开牵着鼻子走，早就想找到太平军主力，痛痛快快地打一场正面战役。
太平军的部署是，以吴捷的一千五百人正面迎击清军，引诱清军进入牛头洲。李开芳的一千五百人埋伏在牛头洲的密林中，只等清军进入牛头洲，便出而击之。石达开自率五百亲兵坐镇后方，充作预备队。
吴捷先派徐琛带领十余骑兵冲抵清军营前，扮作太平军斥候，抵近侦察清军营垒。
向荣起先十分谨慎，派一队清军骑兵出营驱赶。但徐琛的骑兵就像牛皮癣一样，不仅不走，反而主动挑战清军。清军使用火器胡乱射击，对徐琛等人无可奈何。
向荣大怒，率领大军越过水陆洲与牛头洲之间的浅水，进至牛头洲北端。
乘着清军渡水之机，吴捷派康可铨率领一千人上前迎敌。清军总兵马龙看到太平军人少，亲率部下进攻。双方各依枪炮，互相轰击。这马龙曾在郴州荷叶坪大败，也是待罪之身，急于立功，以便拿去头顶的处分。
太平军佯装不敌，向牛头洲南侧撤退。清军大受鼓舞，率军向前追击。追至牛头洲中间位置，吴捷埋伏在树木里的五百人出击。
马龙猝不及防，当场被枪炮命中数十人，但他仗着人多，死战不退。
向荣老谋深算，早就留有后手，仍有一千预备队留在身后，即王家琳的一千豫兵。向荣令王家琳出击，吴捷所部太平军不敌，纷纷溃退。
吴捷在身后急得跺脚，急令亲兵牵过战马，就要亲自上阵。这时，侍卫王杉急忙谏言道：“大帅，你不是答应过副帅，不再冒险亲临险境吗？”
吴捷骂道：“势急矣！快把战马牵来！”
王杉瑞三争辩，最终不敢违拗吴捷命令，只好乖乖把战马牵给吴捷。一队亲兵护卫着吴捷，跟着主帅加入战场。
清军人多，太平军败象明显，纷纷向后溃退。石达开见状，把自己的五百亲兵投入战场，吴捷又拼命招呼败兵，总算稳住了局面。
但清军火器先进，向荣的部下多是老兵，颇为凶悍。太平军渐渐不支。