刘玄德称谢。使者乃取出私书，递与玄德。玄德看罢，说道：
“此事尚容计议。”
席散，安歇来使于馆驿。玄德连夜与众商议此事。张飞说道：
“吕布本无义之人，杀之何碍？”
刘玄德说道：
“他势穷而来投我，我若杀之，亦是不义。”
张飞感叹到：“好人难做。”玄德不从……
次日，吕布来贺，玄德教请入见。吕布道：
“闻公受朝廷恩命，特来相贺。”
玄德逊谢。只见张飞扯剑上厅，要杀吕布。玄德慌忙阻住。吕布大惊：“翼德何故只要杀我？”
张飞叫道：“曹操道你是无义之人，教我哥哥杀你。”
刘玄德连声喝退。乃引吕布同入后堂，实告前因，就将曹操所送密书与吕布看。
吕布看毕，泣道：
“此乃曹贼欲令我二人不和耳。”
刘玄德劝道：
“兄勿忧，刘备誓不为此不义之事。”
吕布再三拜谢。备留布饮酒，至晚方回。关、张说道：
“兄长何故不杀吕布？”
刘玄德说道：“此曹孟德恐我与吕布同谋伐之，故用此计，使我两人自相吞并，彼却于中取利。奈何为所使乎？”
关公点头道是，张飞又说：“我只要杀此贼，以绝后患。”
玄德摇头到：“此非大丈夫之所为也。”